夜色阑珊，信陵君府。人去酒散，杯盘狼藉。
待众客走后，侯生才向信陵君力荐：我友朱亥，当世之贤也。身怀绝技，隐于市井，只为孝母，不肯出事诸侯。虽专诸、豫让，不及多矣；若为公子所用，必建不世奇功。
信陵君深以为然，连连逊谢，便将侯生安置府中客房，当夜无话。此后数日，便随侯生往市中多次拜见朱亥，待若上宾。朱亥来者不拒，但绝不答拜，信陵君不以为怪。
孟尝君当时相魏，门下宾客有增无减，复有数千之众。然闻众客说起侯生、朱亥之事，亦不由喟然，常对宾客叹道：信陵君折节下士如此，我亦自愧不如也。
周赧王中三十二年，戊寅，公元前283年。
秦、赵二王会于穰，再次定盟。然后秦王发兵，攻拔魏国安城，兵至大梁而还。
楚将淖齿弑杀齐湣王于莒邑之时，湣王之子法章侥幸逃出，由此变换名姓，入于莒邑太史敫家，潜身为佣。
太史敫有女聪慧，兼善识人，见法章状貌非常，怜而供以衣食，并与王子私通。
当燕军主帅乐毅长驱入境之时，齐国大夫王孙贾逃出临淄，因与齐湣王中途走散，当辗转还至莒邑家中，尚且不知齐湣王已被淖齿所杀。
其母见子还家，未待其下拜，便即张口骂道：你这逆子！朝出而晚来，则吾倚门而望；暮出而不还，则吾倚闾而望。汝今事王，大王被淖齿杀害，尤且不知，尚何归焉！
王孙贾闻说齐王被淖齿杀害，热血上涌，乃对母亲拜了四拜，起身便即出门。
因入市中，袒露右肩，手持长剑，向围观国人振臂高呼：楚贼淖齿，乱我齐国，杀我君王。欲与我诛杀此贼者，请皆右袒！
莒邑市人闻而大奋，相从者四百余人，各持戈戟棍棒，攻入县衙。
淖齿正在县衙堂中，与掠来莒女嘻闹饮酒，忽闻院中扰攘，不由大惊。急起身离席，推门看时，未料早被王孙贾当头一刀，劈开脑袋，复又一刀，破膛剖腹杀之。
王孙贾既杀淖齿，于是召集齐国逃亡臣僚，欲图驱楚复国。因闻王子法章藏身于太史敫府中，于是率众入府搜出，拥立为王，是谓齐襄王。
楚军闻说首将已死，更无斗志，俱都出城，奔逃还国。
王孙贾即与众臣拥护襄王，共保莒城，以拒燕军；并传檄齐国全境，布告齐人：齐曾为五霸之首，岂可臣服胡狄之燕？齐国不灭，王已立在莒矣！
齐人闻之，无不振奋，皆谋叛燕。田单在即墨城中闻之，愈加顽强死守，更无降志。
镜头转换，按下齐国，复叙秦王。
便在齐襄王自立之时，秦、赵结盟，然后发兵攻魏。
赵国惟恐唇亡齿寒，出兵援救魏国。秦王遣使，责备赵国违约，声称赵军如若不撤，当举兵以向邯郸，先灭赵国，继而伐魏。
赵人闻此，举国惊慌。名家坚白派掌门公孙龙时在赵国，便向平原君赵胜建议。
公孙龙：公子便请遣使前往咸阳，责备秦王可也。
平原君：未知以何为辞？
公孙龙：此事甚易，以子之矛，攻子之盾可也。
平原君：此言何解？
公孙龙：既是秦王责我违约毁盟，公子便遣使往说秦王，赵国先与魏国结盟，方与秦约。秦国却不宣而战，率先攻打魏国，是秦王先违背盟约。赵国起兵应之，有何不可？
平原君深以为然，遂遣善辨门客为使，反聘秦国。公孙龙又恐赵使迫于秦王淫威，不能胜任，复派弟子扮作随从，前往咸阳，便以此言回复秦王。
秦昭王未料及此，张口结舌半晌，方才答道：既是双方皆有过错，互不责备便了。
镜头转换，按下秦魏，复说燕赵。
燕昭王依仗乐毅之力，尽掠齐国资财以归，于是国力大盛。为防备北部匈奴入侵，遂于二十九年大兴工程，在北部边境修筑北长城。
燕长城西起造阳（今河北怀来），东至襄平（今辽阳），长达千余里，规模巨大、气势雄伟；并在沿线设置上谷、渔阳、辽东、辽西、右北平五郡。
便在燕昭王全力修筑长城之际，赵国以廉颇为大将，于赵惠王十六年率军伐齐。
廉颇时年已四十五岁，所学鬼谷兵法，此时终有用武之地。于是率军长驱深入齐境，攻取阳晋，威震诸侯。赵国通过此战，因而越居山东六国之首。
廉颇班师回国，被赵惠王拜为上卿。
亦在此年，忽有侠士自楚国而来，拜访屠夫朱亥。
二人相见，暗中较艺，相互佩服，继而肝胆相照，结义为异姓兄弟。此时侠士方才说出自己身份，原来却是墨子门徒，禽滑徒孙，无名无姓，道号飞飞子。
朱亥大喜，遂请侯羸来会，三人一见如故，复又结拜一次，是为“三结义”源起。
飞飞子在邯郸盘桓十数日，忽然心血来潮，欲要辞去。侯生及朱亥苦留不住，只得由他，于是置酒于肉铺，为其饯行。
朱亥：三弟，你实告我，今欲去往何处？
侯生：是也，为兄亦欲开口动问。
飞飞子：既是自家兄弟，便不相瞒。骊山老母，二兄可曾闻否？
侯生：鬼谷门、骊山派及墨家门，在诸子百家中皆属道门。鬼谷门是奉老子为祖，创派于鬼谷双子，今以乐池为掌门；骊山门奉骊姬为祖，乃上古大神伏羲及女娲之妹，前任掌门乃是齐宣王妃钟离春。墨家门却是墨子独创，传于其徒禽滑，掌门何人，今未知也。
飞飞子：人云兄长博学，果不其然。现任骊山老母，及本任墨家掌门，可知是谁？
侯生、朱亥：未知也。
飞飞子：现任骊山老母，便是当年刺杀庞涓，为孙膑复仇之智秋师叔；墨家掌门，却是区区不才，小弟便是。
一言出口，侯生及朱亥皆都失惊，张口结舌。