风云舒卷，楚宫惊变。
楚康王在位十五年死，传位于子熊员，史称楚郏敖。
其后未久，令尹屈建亦卒。楚王遂命公子围为令尹，主管军政大权。
郏敖四年，即周景王四年，公子围出使郑国，途中闻说郏敖暴病，因此半路返回。乃以探视楚王病情为由入宫，以帽带勒死郏敖，并杀其二子熊莫、平夏，公子比逃往晋国。
公子围即位，是为楚灵王。遂立长子禄为世子，以薳罴为令尹，郑丹为右尹，伍举为左尹，斗成然为郊尹。太宰伯州犁在郏，楚王虑其不服，使人杀之，以薳启疆代为太宰。
灵王得志，愈加骄恣，因有独霸中原之意，使伍举前往绛城，求会盟诸侯于晋，并求与晋国缔结姻亲。当时晋国正卿赵武新丧，晋平公惧楚之强，一一听之。
周景王五年，楚灵王北上占汜，在其西北里许修筑新城。因周襄王曾避难居此，故名襄樊。复于皖山之南修置皖城，位于桐皖二国之交，今潜山境内。
镜头闪回。当楚国弑君大乱之时，无独有偶，吴王余祭也于此时被人刺杀。
吴国南邻称越，夏禹后裔，姒姓，始封于少康庶子无余。封地位于欧余山之南，以绍兴禹王陵为中心。越国自夏历商至周，凡三十余代。
至越王允常在位，正当周灵王之世。允常勤于为治，越国开始强盛，北邻吴王忌之。
吴王余祭出兵伐越，一战得胜，获其宗人以归。乃命刖去越王宗人双足，却又使其为阍人，替自己守卫余皇大舟，又不加任何防备。
此日吴王余祭在舟中宴乐，醉后便即倒卧舱中，随从亦皆睡倒。
夜半三更，明月朗照，万籁俱寂，只闻江水拍岸。
越宗人当时睡在舟尾，被水花飞溅脸上，由此惊醒。因闻吴王鼾声如雷，忽然激起仇恨如潮，乃奋然而起，爬入舱内，解下吴王肋下佩刀，刺杀余祭。
吴王临死大叫，随从始觉，复杀宗人。
余祭既死，次弟夷昧嗣立，以国政全部委任给四弟季札。
季札既为令尹，遂奏请与越国罢战，戢兵安民，同时通好中原上国。吴王准奏，便派季札为使，通好中原诸侯。
季札北上，首聘鲁国，评品五代及列国之乐，鲁人以为知音；次聘齐国，与晏婴相善；再次聘郑，与公孙侨相交；再次及卫，与蘧瑗相厚；终适晋国，更与韩起、魏舒为友。
镜头转换，复说齐国。
高、栾二卿当政，与鲍、田诸大夫共分崔杼、庆封两家封邑。因庆封家财俱在卢蒲嫳之室，便责卢蒲嫳淫乱之罪，将其流放于北燕；其兄卢蒲癸亦受连累，随从流放。
明年栾??病卒，子栾施嗣为大夫，与高虿同执国政。高虿忌惮同宗高厚之子高止，以与其并立为嫌，乃驱逐高止去国，亦奔北燕。
高止之子高竖闻说父亲被逐，遂据卢邑以叛。齐景公闻报，使大夫闾邱婴率兵伐之。
兵临城下，高竖登城观阵，向城外叫道：我非叛齐，惟惧高氏不祀也！
闾邱婴：子既不叛齐，则不可据城以抗王师。你若弃此城，某必为高氏立后。
高竖闻言信之，遂引家甲弃城而去，出奔晋国。闾邱婴班师还都，复命齐侯，景公乃立高酀，以守高傒之祀。
高虿闻说闾邱婴私自放走高竖，勃然大怒，乃杀闾邱婴于朝堂之上。诸公子皆为闾邱婴不平，纷纷讥议，高虿皆都不听，且将诸公子驱逐出国。
其后未几，高虿亦卒，子高强继嗣。高强因年幼未立为卿，齐国大权由此悉归栾施。
周景王五年秋，郑国上大夫公孙黑与下大夫公孙楚争妻不得，因而叛乱。
公孙黑者，姬姓驷氏，字子晳。乃郑穆公姬兰之孙，公子騑之子，公孙夏之弟。公孙楚者，姬姓游氏，字子南，又称游楚，郑穆公之孙，公子偃之子，公孙子蟜之弟。
镜头闪回。郑大夫徐吾犯有胞妹，相貌艳绝，国人皆知；公孙楚先与其订婚，公孙黑佯作不知，又派人送去聘礼。徐吾犯不敢得罪子晳，便问子产，以何计推托其聘。
子产：国政混乱，非公之忧。彼二公子，令妹自择可也。
徐吾犯从之，便请子南、子晳至府，使妹子相看自择。二公子皆应，子晳先至，衣着华丽，陈设财礼而出；子南后到，着戎装以入，左右开弓发矢，一跃登车而去。
徐女自房内窥之，言于其兄道：子皙虽美，不如子南之勇。
徐吾犯知道妹子心意，于是将其嫁给子南。公孙黑因而大怒，往见子南，内着皮铠，欲杀子南而强夺其妻。公孙楚知其企图，先下手为强，持戈击之，子晳受伤而回。
公孙黑还家裹伤，又至朝堂，告诉诸大夫道：我往贺子南新婚，子南却持戈伤我。
诸大夫共议，子产道：年幼位低者有罪，罪在公孙楚也。
命擒公孙楚入朝，列举其罪：惧君之威，从君政令，尊贵人，事长者，奉亲属，国之纪也。君在国都，子用戈矛，是不惧君威；触犯国法，是不从政令；以下犯上，是不尊贵人；年幼而不恭敬，是不事长者；以弟伤兄，是不奉亲属。本当斩首，法外施恩，容你自逃！
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公孙楚知是相国明惩暗佑，遂出奔吴国。子产虽然偏袒公孙黑，其因未得徐氏之妇，兀自不肯甘心。于是便趁相国子产出都公干之机，准备发动叛乱，欲除游氏家族。然而由于旧伤发作，叛乱未曾实现。驷氏家族及诸大夫发觉其谋，欲攻杀之，遣使出京，去报相国。
子产正在巡视边境，闻说此事大惊，嫌驷乘太慢，遂乘单骑传车还都。于是率众擒拿公孙黑，历数其罪：子专权而攻伯有，罪之一也；兄夺弟妻，罪之二也；薰隧盟会，假托君命，罪之三也。皆为死罪，岂能容你？看在穆公分上，容你自死，以免罹刑。
子晳服罪，再拜叩头，请求使己子姬印担任褚师。子产说道：姬印如有才能，国君自会任命。如其无才而居此位，早晚蹈你覆辙。子不忧己过，又有何求？如不速死，司寇将至。
子晳长叹，此时方悔不当初，于是上吊自尽而死。子产命将其暴尸于封地周氏邑要道，其罪状于木版，置于其尸，命国人尽知。
周景王六年，楚灵王二年，冬十二月。
楚灵王遣使大征诸侯，约以明年春三月，会盟于申。
郑简公请先往申地迎待诸侯，灵王许之。