明月在天，光洒秦宫。
秦穆公与二位老臣话不投机，于是辞退百里奚与蹇叔，命内侍送出宫外。
蹇叔与百里奚出得宫外，相对苦笑，摇头叹息，执手而去。
秦穆公送走二老，立命召见郑国北门大营来使，当面下令：还报杞子，以二月上旬为期，师至新郑北门，里应外合，不得有误。
来使：喏！
军使领诺再拜，退身出殿，驰马而去。月光如水，古道骏马，正堪驱驰。
来日早朝，秦穆公立即召集群臣，计议征伐，选将调兵。
传旨官：奉主公敕令，即日兵伐郑国。命孟明视为将，西乞术、白乙丙副之；选精兵三千，车三百乘，既不誓师，也不祭旗，潜出东门，兼程以进，休使晋国探马细作得知。
孟明视、西乞术、白乙丙：喏，臣等遵命！
三将领兵而出，蹇叔与百里奚各拄拐杖，乘车送子出城，见三军将发，振奋异常。
蹇叔与百里奚相互扶持下车，三子上前相搀。蹇叔忽然失态，望军号哭。
百里奚：兄长，何故悲伤，如此逾恒？
蹇叔道：哀哉，痛哉！我今年逾古稀，忍见我儿出城，而不能见儿再入秦川也！
西乞术及白乙丙见父亲如此，便与孟明视上前，向两个老父再拜，亦各流泪。
蹇叔良久收泪，密授白乙丙一副锦囊，内中藏简，封识甚固。
白乙丙：父亲，囊中何物，如此密封？
蹇叔低声叮嘱：我儿此去必败。若遇凶危，可依我囊中密简之言，或可得脱性命。
百里奚见此，心中早已明白。蹇叔将锦囊交付次子而不与长子，是因知次子白乙丙生性谨慎，不似长子西乞术及侄儿孟明视，皆都恃勇鲁莽之故。
白乙丙拜而受囊，与孟明视、西乞术引师而去。
蹇叔与百里奚二人回归城内，便遇秦穆公侍者截住。
侍者面西而立，代替国君斥责：你二人皆为国之重臣，寡人师尊，何为临出征时哭吊吾师，沮吾军心耶？
蹇叔、百里奚闻责而拜，对侍者辩道：臣安敢哭师？哭送吾子耳。
侍者以此回报，穆公念其二人功高年迈，只得作罢。
其后未几，蹇叔便即称病不朝，并上奏疏，要求还归宋国故里銍村。
秦穆公览疏，心中不悦，命百里奚前往蹇府相劝。百里奚造府问病，蹇叔牵手密嘱。
蹇叔：秦兵此去必败。贤弟可密备舟楫于河下，接应诸子西还。切记，切记！
百里奚知道蹇叔明断如神，也不多问：贤兄之言，弟敢不听？即当奉行。
告别蹇叔出府，百里奚也不回家，直至内宫，向秦侯奏报蹇叔志不可移，必要还乡。穆公闻说蹇叔决意归田，遂不坚留，赠黄金二十斤，彩缎百束，命群臣俱送出郊关而返。
百里奚相送义兄，随百官回来，忍不住老泪纵横。遂请公孙枝至府，告以蹇叔之言，命备舟楫于河下，并引精兵以待师归，如此恁般。
百里奚说毕，又密嘱道：我不托他人，独托子桑，是知以将军忠勇，能分国家之忧也。将军不可泄漏，当密图之。
公孙枝深知百里奚之能，且对秦国忠心不贰，也不多问，当即领诺，自去安排。
镜头转换，铁马金戈，征人在途。
孟明视等秦军三帅，自冬十二月丙戌日出师，于途中尽量隐形潜踪，不事招摇。
幸得平安穿过晋国之境，翻山涉水，终至伊洛平原。明年春正月，秦军前驱来报，前面不远，已至成周。孟明视三帅闻言大喜，互视一眼，再回望巍巍太行，皆松一口长气。
孟明视：命令三军，绕行洛邑北门，兼程驰进。
白乙丙：洛邑乃天子王城所在，我军岂可驱驰而过？依小弟之计，还是弃车缓行。
西乞术：弟岂不闻兵贵神速？天子王城如何？顾不得矣。
三军闻命，纵马驰奔，自王城北门飞掠而过，扬起漫天黄沙，遮天蔽日。
成周国人有在郊外牧马或郊游者，见北门外忽过大军，俱都惊讶。因不敢靠前，便即远远驻足而观，又向秦军指指点点，议论纷纷。
孟明视见此，忽然醒悟，急命传令官驰马往前军传令。
传令官：三军听着，元帅有令！此乃天子王城所在，我等虽不敢以戎事谒见，焉敢不敬？众皆免胄下车，徒步而过！
众皆应诺，依令而行，又都收束马缰，纷纷下车。
但孟明视性粗，并未言明徒步里程，明令何时方能登车。前哨牙将褒蛮子勇力过人，但不明礼数，才过都门，便即跳越登车，命御者超过前车疾行，车不停轨。
孟明视徒步扶车而行，远远望见褒蛮子行止轻俏，越车而行，不由眉头微皱。