即登其灵堂，乃拄玉杖伏尸而号，涕泪沾襟，口中诉道：
子大夫日夜督责寡人，不遗尺寸，寡人犹且淫泆不收，怨罪重积于百姓。今天降祸于齐，不加于寡人，而加于夫子，齐国之社稷危矣，百姓将谁告夫！
大夫章子劝谏：以君哭臣若此，恐非礼也。
景公继续哭道：安用礼乎？昔者吾与夫子游于公邑之上，一日而三不听寡人，今其孰能然乎！吾失夫子则亡，何礼之有？
画外音：晏子为政，几近称圣，孔子赞之。历任齐灵公、庄公、景公三朝，辅政长达五十余年。其为齐相，以政治远见、外交才能及作风朴素闻名诸侯，又聪颖机智，能言善辩。内辅国政，屡谏君主，对外灵活且又坚持原则，出使不辱，扞卫齐国之威，实为贤相。晏婴为政，效管仲始于爱民思想，坚持意莫高于爱民，行莫厚于乐民。理国秉公无私，亲友僚属求其办事，合法者办，不合法则拒。从不接受礼物，赏邑车服，都被辞绝。
晏婴病卒，景公哀泣数日，复又忧惧孔子相鲁，国中再无人是其敌手，将为齐国之患。
大夫黎弥进言：主公是忧孔仲尼之能，晏相既死，我齐国再无人能与其抗衡乎？
齐景公：正是如此。
黎弥：此事易也。请盛饰女乐，以遗鲁公，使其怠于政事，疏远孔子，则齐国得安。
景公准纳其计，即命黎弥于女闾之中，择其貌美年少者八十人，教以歌舞《康乐》，备态极妍，前所未有。又选良马一百二十匹，金勒雕鞍，使人致献鲁侯。
鲁定公大喜，将女乐三十人赐给季孙斯，其余自己留于宫中，良马付于圉人喂养。由是君臣各自受用，一连三日不朝。孔子闻知此事，凄然长叹。
弟子仲由道：鲁君怠于政事，夫子不得其用，则可行于外国，又何必怨天尤人哉？
孔子犹恋恋不舍：郊祭已近，倘大礼不废，国事犹可为也。
及郊祭之期，定公礼毕即便回宫，将分配胙肉之事委于季孙，自己置之不理。季孙斯心中只有齐国所献女乐良马，却又将他胙重事诿之家臣。
家臣因不喜孔子为相，故此众卿皆分胙肉，惟独不与大司寇。
孔子至晚不见胙肉，自知己在鲁国已是无所其用，于是长叹一声，抚琴作歌曰：
彼妇之口，可以出走；彼女之谒，可以死败。优哉游哉，卿以卒岁！
歌罢，遂装束行囊，离开鲁国，始其十四年周游列国之旅。子路、冉有，弃官从之。
孔子去鲁适卫，卫灵公早闻孔子武双全，于是盛情接待，并于席间问以战阵之事。
孔子见其开言便问征伐之事，心中不悦，于是答道：此非孔丘所学，实在惭愧。
次日一早，孔子便催促众徒，离开卫国，复向南而行，路过宋国匡邑。
匡人见到孔子貌似阳货，以为其又回来，便聚众围之。无论子路怎样解释，匡人自是不信世间竟有如此同等相貌之人，既不攻杀，也不放其师徒离去。
孔子既知匡人来意，于是毫无所惧，安坐抚琴以待。不则一时，卫灵公使人追至，请还朝歌，匡人乃知误认，谢罪而散。孔子复还卫国，居住蘧瑗家中，引以为师，相处甚欢。
卫灵公夫人名叫南子，乃是宋公之女，生就美色非凡，但生性淫荡，举国皆知。其在宋国未嫁之时，便与公子朝私通，双栖双飞，甚于夫妇。既嫁灵公，生子名蒯瞆，立为世子，而与宋公子朝旧情不断。
卫灵公对此虽有耳闻，但不闻不问，自去宠爱美男弥子瑕，夫妻两个各得其乐。
弥子瑕恃宠弄权，无所不至。卫灵公不以为忤，反而哈哈大笑，相拥入怀，旁若无人。
是时卫灵公外嬖子瑕，内惧南子，并不时召来宋公子朝与夫人相会，丑声遍传两国，灵公不以为耻。
蒯瞆深恨其母，使家臣戏阳速刺杀南子，以灭其丑。未料反被南子察觉，诉于灵公，反逐蒯瞆出国。蒯瞆走投无路，先是奔宋，转又奔晋。幸而有子名辄，被灵公立为世子。
南子闻说孔子被鲁国称为圣人，便倍加礼敬，与灵公同车而出之时，使孔子陪乘。
车过街市，卫人见孔子与南子同车，于是歌曰：同车者色耶，从车者德耶？
孔子闻歌大羞，叹道：君之好德，不如好色！
乃复又离开卫国，再往宋国，途中与弟子习礼于大树之下。
宋国司马桓魋亦以男色得宠于宋景公，贵幸用事。闻说孔子欲来，恐被国君重用，自己失宠，遂使人伐倒大树，并欲杀孔子。
孔子见此，遂微服而行，离开宋境，途经郑国，又将适晋。闻说晋国正卿赵鞅用事，冤杀贤臣窦犨、舜华，乃叹道：鸟兽尚且恶伤其类，况人乎？
转了一圈，只得复返卫国，仍住于蘧瑗家中。
其后不久，卫灵公病卒，国人因立公孙辄为君，是为卫出公。
公子蒯瞆逃奔晋国，与鲁国逃臣阳货相会，二人一见如故，就此沆瀣一气，结成同盟。于是在晋国相助之下，蒯瞆与阳货联手袭占戚邑，占为据点。
自此之后，为争夺国君之位，蒯瞆与公孙辄父子反目，刀兵相见。
卫国大乱，复将晋、楚两个大国牵扯进来，晋国相助公子蒯瞆，齐国援助公孙辄。孔子在卫，恶其父子背伦逆理，复又去卫至陈，又将适蔡。
楚昭王闻说孔子在陈、蔡之间徘徊，因知其治国大才，遂使人前往陈国，以重礼聘之。孔子以为楚国乃蛮夷之邦，不敢轻易去就，遂命弟子子贡随同来使至楚，观其政治。
陈、蔡大夫听闻此事，以为楚国若用孔子，陈、蔡必然危殆，乃发兵追及孔子，包围其与门徒于野。孔子绝粮三日，而弦歌不辍。至第四日，楚国使者发兵以迎孔子，陈、蔡兵徒不敢与强楚抵敌，哄然皆散，于是其围自解。
孔子至楚，昭王大喜，将以千社之地封之。
令尹子西自谓己才不如孔丘，恐其留楚，乃向昭王谏阻道：昔王在丰，武王在镐，地仅百里，能修其德，卒以代殷。今孔子之德，不下、武，弟子又皆大贤，若得据我国封土长居，则其代楚不难。我熊氏子孙，则往何处立足！
昭王闻其所说，亦甚有理，乃止封孔子之念。孔子由此知道楚不能用己，乃复还卫。
卫出公自幼便知孔子之贤，欲任以国政，使为正卿。孔子此时却已心灰意懒，更因心念故国，婉言谢拒。
此时鲁国执政者乃是相国季孙肥，来召冉有回国为官，孔子因而得以随同弟子返鲁，结束其周游列国行程。
鲁国以大夫告老之礼待之，于是删削《春秋》，编撰六经，专门从事教育。