西门豹：幸田先生提前教我，必知彼等，将以此诬陷臣也。
魏侯：卿此言何意？
田子方：臣闻王者使民富，霸者使军强，亡国之君，使国充盈。邺邑官仓无粮，因储于民家；金无银，散于民间；武无兵，因县中人人皆兵，兵器都在手中。
魏侯：果如此乎？
田子方：大王若不信臣，便请登城观之。
魏侯便遂西门豹登城，以观邺城军伍防备。田子方下令，擂鼓三通。
第一通鼓，邺县百姓披盔带甲，执兵迅速集合；
第二通鼓，老幼以车载粮而至；
第三通鼓，列阵已成，盔明甲亮，器械整肃，坚不可摧。
魏侯大喜，赞道：寡人信卿之能矣，便请罢兵。
西门豹：不可，民可信而不可欺。今既集之，若复随意解散，民则被受骗之辱。燕王常侵我疆土，掠我百姓，不如便趁此兵，以攻燕国。
魏侯喜而从之，便以西门豹为将，田子方为军师，出兵北伐。西门豹由是发兵攻燕，迭经三战皆胜，尽复失地，凯旋而归。
西门豹治邺，清廉刻苦，不谋私利，更不向朝中诸卿行贿。
魏侯身侧近臣忌之，联名献谄。西门豹还都述职，魏侯便要收回印信，另委他人。
西门豹已知其意：臣今知如何治邺矣。请再许臣一任，若不能治邺，愿受死刑。
魏侯准奏，许以一年之期。
西门豹回邺，于是搜刮百姓，重贿讨好侯左右。
一年之后，西门豹还都，魏侯亲自出宫迎接，大赞治邺之功。
西门豹将向朝中近臣行贿之事说明，然后奏道：臣昔治邺有功，主公欲罢我职；今以贪腐治邺，主公反赞我有功。若是如此治邺，臣请辞职。
魏侯闻听西门豹之奏，方才大悟：昔日寡人听信谗言，误解贤卿；今既知之，请继续为孤治邺，休使小性！
于是君臣释疑，和好如初。
西门豹继续治邺，因开凿十二条水渠，以引漳水灌溉邺地。经反复冲刷，数年之后，邺郡耕地质量大为改善，粮产倍增。邺郡地处赵、魏之间，又邻卫、齐，西门豹遂鼓励百姓从事商业，家家获利颇丰。邺人对西门豹感激，由此十分拥护魏国统治。
赵国此后对邺郡多次进攻，屡次争夺，但却无法长久占领。魏军在邺人支持之下，总能迅速赶走赵军。赵国只因始终不能突破邺郡封锁，由此阻住南进中原步伐。
镜头转换，按下西门豹治邺，复说中原诸侯之事。
周安王元年，楚声王出巡时被盗贼刺杀，在位仅六年。
楚声王死后，世子熊疑与王子定争夺王位。熊疑胜出，是为楚悼王。王子定逃到魏国，请三晋之兵攻打楚国，至乘丘而还。
楚悼王与韩、魏两家争夺郑国之地，三晋立即联合起来反击。楚国为摆脱被动地位，其后连年出战，攻周伐郑，并攻韩魏。
其时百家弟子开始周游说服诸侯，朝秦暮楚，以实现理想报负，建功立业。并发表自家学说，以取信诸侯，时称“百家争鸣”。
便在此时，秦惠王攻打蜀国，再次攻占南郑。
其后未久，秦惠王病死，共在位十三年。子秦出公继位，时年只有两岁，由其生母惠姬主持朝政。惠姬重用宦官与外戚，群贤不悦，百姓怀怨。
秦灵公之子嬴师隰流亡魏国，闻惠公已死，主幼国疑，遂率随从去魏还秦，来夺君位。来到郑县以东边塞，守将右主然不放其过关。公子师隰被迫前往戎族之地，自焉氏塞（今甘肃省平凉市西北）绕行回国。
惠姬闻知，急遣左庶长菌改为将，率军前往捉拿。
菌改在行进途中鼓动部众哗变，反而投降公子师隰，倒戈杀回秦都。
出公二年，哗变军队到达雍城，惠姬自杀，秦出公被诛，母子尸体被丢进深渊。
可叹出公在位二年，死时只有四岁，故又被称为秦小主。
公子嬴师在菌改等人拥护下继承秦国君位，是为秦献公。
秦国自秦厉共公嬴刺薨逝，到秦出公在位，共计五六十年，总是多事之秋。只因大臣专权，妇人干政，故而数易君主，国政不稳，国运日衰。
秦献公归国夺位之时，楚国再次围攻郑国，连连获胜，兵临城下。郑繻公为取媚楚国，诛杀国相驷子阳，引起国人反对，君臣离心。
郑繻公者，姬姓郑氏，名骀，郑国第二十三位君主，郑幽公之弟。在位初期，郑国几个要邑被晋国夺去，地盘缩小一半，商民纷纷外流。
韩武子见此，乘机发兵南侵，对郑国侵犯愈演愈烈，夺走雍丘，国都新郑受到威胁。
郑繻公十五年，被迫将国都迁到京邑，同时加固长城，巩固西部边界。避强击弱、远交近攻，出兵联齐伐卫，夺取毋丘（今山东曹县境内）；又誓师出击，夺取韩国负黍（今登封境内）。其后更倾全力，攻袭韩国首邑阳翟，使郑国又显振作景象。
在此关键时刻，楚国伐郑。繻公媚楚杀相，引起国人哗变。于是驷子阳党徒弑杀繻公，立幽公之弟姬乙，是为郑康公。
周安王五年，魏候病死，在位五十年，寿止七十七岁。子魏击继位，是为魏武候。
镜头闪回。魏侯在位期间，重用李悝变法，使乐羊子拔取中山国，吴起开拓治理河西之地，西门豹治理邺城之郡，且尊崇子夏之儒；故使儒、兵、法三家学说在魏国并重，皆都得到极大传播发展。魏侯用人不看出身，只重能力，在战国初期极为另类，超乎诸侯。
魏侯所用卿士，吴起、李悝来自卫国平民；乐羊、西门豹是魏国平民，翟璜是戎狄出身。只有亲弟魏成，出身贵族。
时有安邑名士李名克，生于今邱县郝段寨，封于段，为干木大夫，故称段干木。与吴起、翟璜、田子方为友，先学于子夏，又求学于云梦山鬼谷子，七年学成。还归故里隐居。
翟璜等人哄传段干木才名，魏成子又向兄长极力推荐。魏侯遂月夜登门拜请。