因点阅军马器械，见戈戟钝敝，箭不满千，知道以此无力对抗三卿，不由愀然不乐。
张孟谈知道家主心思，复献计道：臣闻董安于修治晋阳宫时，墙垣皆以荻蒿楛楚聚而筑之。主公何不发其墙垣，以验虚实？
赵毋恤闻而大喜，遂使人发其墙垣，只见墙泥之内，果然都是箭杆之料。
于是又问：箭矢已足，奈戈矛兵器何？
张孟谈：董安于建筑宫殿之时，堂室外廊皆练精铜为柱。熔而用之，铸兵有余也。
毋恤遂命再发廊柱，果然皆是已经锻炼精铜。遂使冶工开炉融柱，铸为剑戟刀枪，无不精利。由此发付国人，便得数万甲士。
赵毋恤见此，不由赞叹：甚哉，治国之需贤臣也！当年我父因得董安于，而器用足备；得尹铎，而民心归附。天祚赵氏，其未艾乎？
张孟谈与众臣闻此，皆都称贺。于是厉兵秣马，军威大振。
不则一日，智、韩、魏三家兵到，分作三个大营，连络而居，将晋阳城围得铁桶相似。晋阳百姓个个情愿出战，人人欲要迎敌，青壮老少，齐赴宫前请令。
赵毋恤见民心可用，议于众臣，询问拒战之策。
张孟谈进言：彼众我寡，战未必胜。不如深沟高垒，坚闭不出，以待其变。韩、魏向来无仇于赵，反而有隙于智氏，此来随征，是为智伯所迫耳。两家割地，更非出于本愿，故三家虽然联军，实不同心。臣谓其不出数月，必有自相疑猜之事，主公姑且待之。
赵毋恤深纳其言，乃亲自抚谕百姓，同上城墙，示以协力固守之意。于是晋阳军民互相劝勉，虽妇女童稚，亦皆愿效死力，搬石运矢，不亦乐乎。
于是攻守相争，激战不已。智、韩、魏三家围困晋阳岁余，不能取胜。
花落花开，复又冬去春来。智伯眼见士气低迷，粮草渐缺，无计可施。遂引韩康子与魏桓子二卿，乘小车周行城外，探视地形。见晋阳城固若金汤，不由仰天长叹。
智伯：早闻此城，乃是当年尹铎与董安于合力所建，坚如铁瓮，今观果然。如此坚固，安可破哉？
韩、魏闻此，并不答言，似乎各怀心事。三人边看边走，行至一山，见山下泉流万道，滚滚望东而逝。智瑶望水半日，若有所思，忽然眼前一亮。
智伯：有此天兵助我，今可成功矣！
韩、魏齐都吃惊，未知其意所指。
智伯命拘土人向导近前：此水何名？
土人答道：此山名曰龙山，因山腹中有巨石高悬如瓮，故又名悬瓮山。晋水自此东流，出山后与汾水汇合，此泉便乃是晋水发源之处。
智伯又问：此泉离晋阳城几何？
土人答道：自此至城西门，正好十里之遥。
智伯闻言大喜，重赏土人使退，遂登山顶以望晋水。
看罢复又下山，绕城东北，仔细相度一回，喜不自胜，回顾韩、魏二卿。
智伯：老天爷！何不使我早到此山勘察？使我数万大军，徒费这年余之功！
韩、魏二卿不明其意，同时问道：明公此言何指？
智伯手指晋阳城：我欲引晋水灌城，二公以为如何？
韩虎吓了一跳，瞪目问道：晋水东流，安能决之，使灌西边之城？
智伯冷笑：吾非引晋水，直灌晋阳城也。二公请看，此水发源于龙山，其流如注，湍急至甚。若于山北掘成大渠，预为蓄水之地，后将晋水上流坝断，使水不归晋川，则势必尽注新渠，形成汪洋。方今春雨将至，山水必然大发。俟水至之日，决堤灌城，其将若何？
韩虎叫道：则城中之人，皆为鱼鳖矣！
魏桓子脱口叹道：此计妙哉！但亦甚毒。
智伯笑道：不狠不毒，焉能成其大事？计议既决，今日便须派定任务，我三家各司其事，不得有丝毫松懈。
韩虎、魏驹：谨尊正卿之命。
智伯：据我三家扎营之所，韩公守把东路，魏公守把南路，各自看住水渠。须早夜用心，以防洪水奔突。某将大营移屯龙山，兼守西、北二路，专督开渠筑堤之事。
韩、魏见其调度有方，条条有理，各自领命辞去。智伯回至大帐，传下号令，就命拔营起寨，移军至龙山之坳；后命各营将士多备锹锸，凿渠于晋水之北，垒起高堤，坝断泉流，蓄水成湖，名曰智伯渠。
期月之后，果然春雨大降，山水骤涨，渠高顿与堤平。
智伯使人决开北面，其水溢出，竟灌入晋阳城来。
刹时之时，水声犹如牛吼，晋阳城顿为泽国。然城中虽被围困，百姓向来富庶，不苦冻馁，况城基十分坚厚，虽经水浸，并无剥损。
过数日，水势愈高，渐渐灌入城中，房屋倒塌淹没，百姓无地可栖，无灶可爨，便皆构巢而居，悬釜而炊。
赵毋恤与张孟谈乘竹筏周视城垣，但见水声淙淙，城外一望尽为江湖，再加四五尺，便既冒过城头。且喜守城军民昼夜巡警，未尝疏怠。
赵毋恤心下惊恐，于是叹道：今日方知尹铎及董安于之功！然而倘若山水再涨，阖城俱为鱼鳖，将若之何？
张孟谈：越是危急之际，常是峰回路转之时。智伯虽然多谋，然韩、魏献地，未必甘心。臣请今夜潜出城外，说韩、魏反攻智伯。主公但令诸将多造船筏，磨利兵器，准备反攻。倘徼天之幸，臣说得韩魏二家反水，智伯首级指日可取！
赵毋恤许之，嘱以多加小心，便即依计行事。
张孟谈早知韩康子屯兵东门，乃假扮智伯军士，于昏夜缒城而出，径奔韩寨。
韩虎命入，问道：智伯有何密令？
张孟谈请摒左右，然后言道：某非智氏所遣，实乃赵氏之臣张孟谈也。