帝辛：胡说！历代先王，岂不佑我？
祖伊：非是先王不佑，而是大王荒淫暴虐，自绝于天，故被天弃，使民不得安食。而大王既不揣度天意，又不遵循祖宗常法。今殷民皆愿商朝早亡，因谓：“天何不显灵？不早降灭纣天命！”民心如此，其将奈何？
帝辛：我命在己，而不在天，贤卿何必担心！
祖伊：呜呼！王多过失，又懒惰懈怠，岂尚能向上天祈求福命，以佑我殷民乎？
帝辛：再要信口妄言，我必斩汝首！
祖伊闻此，再拜而起，辞帝出殿，仰天长叹。
祖伊：纣王已不能劝矣，不亡奈何！
姜子牙时在朝歌，闻说祖伊之叹，于是二话不说，辞别故友异人，背起行囊，向西而去，直奔岐周。
由此追溯姜子牙先祖，曾为五帝之时四岳，并辅佐夏禹治水，立有大功。因被帝舜封在吕地，故此后世指国为姓，自称姓吕。于是姜尚又称吕尚，以子牙为表字。
姜子牙出世时，家境已经败落；因父亲早死，便与母亲相依为命，并为族人所不容。
姜子牙渐渐长大，为奉养寡母，十几岁便开始为生计操劳。
时光荏苒，白驹过隙。姜子牙先做宰牛卖肉屠夫，后开酒店，聊补无米之炊。每至夜阑更深，店门打烊已后，姜子牙便挑灯夜读，刻苦学习天地理、军事谋略，治国安邦之道。
岁月易过，人生苦短。只因时乖命舛，身居下层庶民，朝中无人引荐，姜子牙直到七十岁时，须发皓然，犹且不能显达，只得闲居在家。
忽一日，姜子牙拜别父母坟墓，于朝霞初升之时离开吕国，与日俱进，一路向西。
先到商都朝歌，寄身于朋友异人之家，欲求出仕。但因商纣王正大举征伐东夷，最为仇视夷人，姜子牙出身夷邦贵族，因此不得进身之阶。
姜子牙眼见自己年岁高迈，感叹时日无多，时乖命蹇。此时听闻祖伊之叹，于是告别异人，再次束囊西行，前往岐周。
说不得跋山涉水，晓行夜住，一路艰苦，自不必提。这一日，姜子牙来至岐山脚下，渭水之滨。因闻到处都是传颂西伯贤德之声，又见磻溪风景优美，便在此建棚搭屋，每日临溪垂钓；一面陶情怡性，闲时渔樵问答，倒也自得其乐。
樵子：我观你每日在溪边坐地，垂丝直钓，不施钓饵，又不作弯钩，此是何意？
姜子牙：何意？我则是，宁向直中取，不在曲中求；不为锦鳞设，只钓王与侯！
樵子：此话不通。我看你这老汉，倒活像一个大马猴。
姜子牙：咄！你这莽汉，怎敢小觑我？说不定你这一生荣华富贵，倒在老朽手里。
樵子哈哈大笑，挑柴而去。
便在此时，西岐城中，王姬昌已渐老迈，垂暮光景。周王眼见国中虽然人才济济，各尽职守，但并无经天纬地大才，可委以辅国重任，不由怀忧，闷闷不乐。
仲秋时节，忽这一日，姬昌来至宫外，抬眼望去，只见秋高气爽，草长马肥。王兴致起，还至宫中，便唤内侍。
姬昌：内侍，传令众臣，如今秋高气爽，且随本王出外狩猎，解闷则个。
内侍：喏！
姬昌：且慢，出发之前，待本王依例先卜一卦，占其休咎。
内侍闻声止步，奉上钱课宝匣。王抛钱在案六次，得其卦象，又惊又喜。
姬昌：咦，奇哉，怪也。
内侍：未知何奇，何怪？
姬昌：据此卦象，此番狩猎所得，非龙非螭，非虎非熊；乃成就霸业之辅弼，兴周克商之能臣也。
内侍：既是如此，恭喜大王，贺喜大王！
姬昌得此卦辞大喜，遂带诸子众臣欣然出猎，来至渭河北岸，撒下猎场。当下颁下赏格，诸将张弓搭箭，飞马走鹰，各自奋勇，驰骋林野。
山林中飞禽走兽受惊，奔突来去，张惶四逃，风云变色。
姜子牙稳坐溪畔，便如老僧入定，注目水面，纹丝不动。
内侍：大王请看，那溪边有一老翁，煞是奇怪。
姬昌：果是如此，待我上前观看。
周王引内侍上前，悄悄站在姜子牙身后，探头观看。因见其垂丝直钓，甚感惊奇。内侍将上前喝问，王伸手止住，又立半日，姜子牙故作不知，竟不回身。
姬昌：先生垂丝直钩，离水三尺，所钓者何？
姜子牙：宁向直中取，不在曲中求；不为锦鳞设，只钓王与侯！
姬昌：先生真贤才也。可否转身相见，容姬昌请教大道否？
姜子牙故作大惊，急弃杆回身，躬身施礼。
姜子牙：山野村叟，疏于礼数。不知贤伯侯光降，罪过罪过。
周王还礼，并整衣冠，再拜于地。
姬昌：我先君太公曾云，定有圣人来岐，以兴周室。则太公所望，岂非公耶？敬请随我还都，以为国师。