夏桀：可恶！卿何敢出此不吉之语？念及初犯，今不斩你，速速退出！
终古心知夏朝将亡，遂潜逃出京，投奔商汤。大臣关龙逄闻此，复进宫劝谏。
关龙逄：臣闻天子谦而信，俭而贤，天下得安，王朝稳固。今陛下奢侈无度，嗜杀成性，民盼早亡，大失人心。只有改正过错，冀能挽回于万一也。
夏桀：大胆，竟敢诅咒于我！若不杀你，谏者难止。令将关龙逄杀死，悬首宫门！
关龙逄被杀，众臣皆都钳口缄默，渐至众叛亲离。
夏桀命人放虎于市，自己立于倾宫瑶台，欣赏国人惊恐逃避，而与妹喜乐不可支。
国人对夏桀恨之入骨，乃编歌谣传唱。
民谣：江水沛沛兮，舟楫败兮。我王废兮，趣归薄兮，薄亦大兮。
夏桀：此歌何意？
侍臣：薄者，通于亳，乃是商国都城。此歌说明，商国将要大兴，夺我夏祚。
夏桀：此乃商汤所作妖言，欲使我夏民投其商国，有何难解？此贼外表忠厚，内怀奸诈，来年孤必聚大军，亲自征之！你等来看，我夏后氏天下，便如这天上之日，其道大光。天上日丧，我夏国才会灭亡。
侍臣：据为臣所闻，国中百姓便曾言道：“时日曷丧，予及汝偕亡！”
夏桀：混帐！将此贼拉出，乱棍打死。
侍臣：陛下饶命。这可不是我说的啊！
镜头转向东夷有莘国中，伊川之畔。有采桑之女，怀孕产子，因难产而死。其夫家贫，难以扶养，便将孩子置于桑树空洞之中，然后离去。
孩儿啼哭不止，被另一采桑女发现，将婴儿抱出空桑之中，献于有莘国君。
国王：可怜一条性命。厨师孤寡一人，年过半百未曾婚配，可领养回家。
厨师：喏，多谢陛下。
厨师将婴儿领回家中，取名为挚。因其生于洛阳伊川，故称伊挚。
十数年后，弃婴伊挚长大成人，聪明颖慧，勤学上进。伊挚长大后耕于有莘国之野，乐于尧舜之道；又从养父学习掌握烹调技术，便为贵族厨师。由于研究三皇五帝施政之道，因而远近闻名，被称为国内贤士。
夏桀十七年，伊挚来至夏都，要求面见桀王。因有朝中大臣推荐，夏王接见。
夏桀：先生何以教我？
伊挚：臣自有莘国来，愿说以尧、舜仁政，望陛下体谅百姓疾苦，用心治理天下。
夏桀：民与其君，月附于日。月尚未灭，日岂会亡？
伊尹见己言不能入于帝耳，于是告辞离去，回至有莘，以待天时。
夏朝属下方伯商国君主，名曰成汤。乃帝喾次子契之第十四代世孙，子姓，名履，又名天乙，主癸之子。在夏朝各诸侯方国中，商国不甚强大，故此亦不被夏朝历代天子留意。
自上甲为商国之君，平灭有易氏以后，势力便逐渐发展壮大。其后农业及畜牧业稳步发展，社会财富增加，商族并由氏族制过渡到奴隶制，部落渐强，方为夏天子所知。
商国为向外发展势力，掠夺更多奴隶财物，到主癸之时，商氏已具有国王权力，成为诸侯大国。主癸死后，子汤继位为商侯，建都商丘。
商汤因见夏桀骄侈淫逸、宠用嬖臣赵梁、暴虐无道，残酷压榨奴役属下方国，便生异志。由此四处求贤，扩大势力，以求翦夏兴商。
夏桀十五年，商汤将都城由商丘迁至亳（今河南虞城县谷熟镇），营建新都、积蓄粮草、招集人马、训练军队，为灭夏之战创造条件。
当此之时，商国地域方圆不过七十里，但被夏王授予得专征伐特权，可不经夏王批准，便可出兵讨伐不臣诸侯。
商汤为争取诸侯反夏，率先征伐邻国葛氏，以谫除夏王羽翼，去桀耳目。于是举国以出，一战而胜，消灭葛国。
葛国被灭，消息传至夏都，满朝皆惊。夏王复想起前番有人所奏歌谣，由是大怒，便遣近臣前往亳城，责问商汤。
商汤见天子苛责，急拿出葛国国君残毒证据，并以重礼贿赂来使，然后上奏说明奉先王之命，得专征伐之故。天使回朝，极力为商汤美言；夏王复得商国重礼贡献，于是怒息。
商汤：此事虽然暂时糊弄过去，但我商国与夏朝早晚必有一战，必要聚草屯粮，招将练兵，并求贤纳士。尔等众卿，可举贤士于朝，休得隐讳不言。
巫史：启奏大王，臣闻说莘国有大贤伊挚，曾进言于帝桀，天子不纳，因而归隐本国。
商汤：既是如此，卿速派人，赍持重礼前往聘请。
巫史：喏！
于是商国派出使者，以玉、帛、马、皮为礼，三番五次前往有莘，去聘伊挚。
时因伊挚乃是有莘国主家厨，莘侯难舍，五次不应商汤之聘。商汤无奈，只好再派出求婚使者，改聘有莘侯女为妃，但以御厨伊挚陪嫁为条件。
莘侯早闻商汤之贤，意欲与其结盟，以为臂助，于是大喜应其求婚，并将伊挚作为陪嫁厨师，随同公主前往商国。
伊挚到商国之后，遂以厨艺为例，教给商汤尧舜之道，说与伐夏救民之策。
伊挚：臣闻老子曾云，治大国如烹小鲜。
商汤：此言何意？
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