又有一日，一群海鸟为避海啸，飞来曲阜，停于鲁国都城东门，数日不肯飞走。臧仲闻之，以为神异禽鸟，便命国人皆往祭祀。
柳下惠：祭祀乃国家重典，此鸟名为爰居，不知是为何故而来，也未见功德，如此祭祀，实为不德不智。
国人闻此，便不肯听从臧仲命令。
展沟西有柳林，柳下惠路过遇雨，躲到庙中。一年轻女子也到此避雨，与其相对而坐。
半夜时分，年轻女子不耐寒冷，便央求坐到柳下惠怀中，温身驱寒。
柳下惠辞道：荒郊野外，孤男寡女共处本已不妥，你若再坐我怀，更是有伤风化。
女子道：世人皆知大夫圣贤，小女子虽坐怀中，只求驱寒；大人只要不生邪念，又有何妨？我家中尚有老母，你救我一个，其实便是救我母女二人。
柳下惠再无推托之词，只好答允。暴雨一夜未停，柳下惠怀抱女子，闭目塞听，丝纹不动，竟不知温香在怀。天明之后，雨过天晴，女子不胜感激，起身拜谢。
避雨女子：人言展大夫乃是正人君子，今观果然名不虚传。
镜头闪回结束。展喜说退齐师，还报鲁侯，僖公大为喜悦，予以重赏。
臧孙辰细问展喜与齐孝公对答之语，反而进奏谄言道：齐师虽退，然其意实轻鲁国，使我遗笑诸侯。臣请偕仲遂如楚，乞师伐齐，使齐侯不敢正眼觑鲁，岂不美哉？
鲁僖公是个糖面耳朵，信以为然，乃使公子遂为正使，臧仲为副，行聘于楚国，向楚王借兵伐齐。臧仲素与楚国令尹成得臣相识，遂借其口，离间于楚王。
成得臣：齐国违背鹿上之约，宋为泓水之战结怨，二国皆为楚国之仇。大王若问罪于二国，鲁侯愿悉索其国中财赋，为大王前驱。
楚成王闻而大喜，便即出兵伐齐，拜成得臣为将，申公叔侯副之。
楚兵北上，夺取阳谷之地，以封齐桓公之子姜雍，使雍巫为相。
成得臣伐齐获胜，乃留甲士千人，从申公叔侯屯戍，以为鲁援，自己奏凯还朝。
楚王败齐之后，复欲伐宋，遂使成得臣治兵于蔿。成得臣治兵，简阅精细，用法严肃，有犯不赦。一日之内，鞭七人之背，贯三人之耳，由是三军震肃。
楚王闻奏大喜道：子玉果是大将之才也。
除命为令尹之外，更掌中军元帅。子玉既为三军之帅，举国武闻而大喜，毕集其兄故令尹子之府，祝贺其家族再出一位令尹元戎，出将入相。大夫蔿吕臣有恙不至，便遣其子蔿贾造府拜贺，当时年仅十三岁。
蔿贾因奉父命，带领家仆来拜子，也学着一众大臣入府上堂，鞠躬为礼。拜见之后，既不献礼单，也不说贺辞，竟造末席而坐，饮酒啖炙，傍若无人。
子异之，问道：子玉新拜大将，众卿皆贺，尔小子不贺，就席而饮，却是何故？
蔿贾闻言止饮，起身答道：子玉为将，诸公皆以为可贺，愚以为正可吊耳。
一言出口，满座皆惊，停杯不饮。
子听罢愠怒，便道：汝小小孩童，有何高见？请道其详。
蔿贾朗朗答道：子玉为人，勇于任事，昧于决机；能进而不能退，可使佐斗，不可专任。若以军政委之，必至偾事。谚云太刚则折，子玉之谓矣！举一人而败国，又何贺焉？
子闻此，气得发抖，半晌无言。座中众卿皆道：小儿酒后狂言，国老何必理他。顽童无知，冒犯公卿，还不出去！
蔿贾大笑而出，众公卿不欢而散。
周襄王十八年，楚成王三十七年。
成王以夔国不祭祀祖先为名，遣使前往责之。
夔君：我夔自祭祖先，与楚王何干？
楚使：夔与楚同宗，皆尊祝融氏与芈鬻熊为先祖。你国不祀，楚王故此问责。
夔君：我先王乃是熊挚，却非芈鬻熊。挚祖有疾，楚之鬼神弗赦，因而自窜于夔，遗下我之部族在此。吾是以失楚，又何祀焉？
说罢，便令将楚使逐出宫外，不予接待。
使者归报，楚成王大怒，命令尹成得臣引兵攻之，俘夔以归，夔国至此遂亡。
画外音：楚国灭夔，后代子孙就以故国号为氏。夔姓始于上古时期，传说是帝尧时乐正名夔，后代因以为氏。周王时，季连之苗裔曰鬻熊，其子曰熊丽。熊丽生熊狂，熊狂生熊绎。当周成王之时，封熊绎于楚蛮，姓芈氏，居丹阳，是为楚君。熊绎六世孙熊挚，本来应被立为楚君，由于身有残疾，族人就立其弟熊延，分封熊挚别居于夔（今湖北秭归县），作为楚国附庸，称为夔子。后代子孙立有战功，便升夔为子国。今被楚国讨伐致亡，看似是以母伐子，实际乃是楚王图谋争霸天下结果。所谓春秋无义战，归初便指此事。
灭夔之后，楚王复命成得臣为将，纠合陈、蔡、郑、许四路诸侯伐宋，围其缗邑。
宋成公大惊，明知不敌，遂派司马公孙固为使，赍持重礼到晋国告急，请求晋公出兵相助。晋公因思及当初流亡时曾受楚王厚待，颇感为难，乃集群臣问计。
先轸进言：“虽于君有私恩，但戍谷伐宋，生事中原，是天授我救灾恤患，出师有名。况取威定伯，便在此举，望主公弃私恩而急公义，以服诸侯！
晋公：卿言极是。则欲解宋困，如何以战？
狐偃献计：楚始得曹盟，而新婚于卫，二国又皆为主公之仇。若兴师以伐曹、卫，楚必移兵来救，则我不犯楚，而宋困自解矣。
晋公称善，乃以攻曹卫而救宋之谋，告知公孙固，使其回报宋公，只需坚守，楚兵不久自退。公孙固再三感谢，领命而去，归报宋公。将欲发兵，晋公却以难胜强楚为忧。
赵衰：若依周制，大国三军，次国二军，小国一军。我曲沃武公始以一军受命，献公始作二军，以灭霍、魏、虞、虢诸国，拓地千里。晋今日已为大国，宜作三军，然后出战。
晋公：便依卿奏，传令征兵扩军，加强训练，严明军纪。三军既作，谁可为帅？
赵衰：夫为将者，有勇不如有智，有智不如有学。主公若求智勇之将，我晋国不患无人；若求有才学者，惟郤縠一人。郤縠五十余岁，好学不倦，悦礼乐而敦诗，明先王之法，德义之府。民以德义为本，兵以民为本，惟有德义者，方能恤民，能恤民者，方能用兵。
公称善，乃召郤縠为帅。郤縠以年老多病为由推辞不受，公强之再三，乃就上将之职。于是大搜精壮于被庐，作上中下三军。
郤縠自将中军，郤溱佐之，祁瞒掌大将旗鼓。命狐毛将上军，狐偃佐之；使栾枝将下军，先轸佐之。荀林父御戎，魏犨为车右，赵衰为大司马。
分派已毕，郤縠登坛发令，操演阵法，军士进退，皆有成规。有不能者教之，三教不遵，以违令论罪用刑。一连操演三日，奇正变化，指挥如意。众将见此，无不悦服。
练兵已毕，鸣金收队，欲待誓师祭旗。军伍整备，忽见将台之下刮起一阵旋风，竟将帅旗杆吹倒，折为两段。众将皆都变色，晋公亦怀惊忧。