鼓角连天，车轮震地，烛火连天。
宋国联军攻入齐都临淄，崔夭为世子姜昭驾御战车，当先抢入城门，高虎随后。
国懿仲闻说高虎复请宋军到至，三公子及竖刁四家兵散，世子也已进城，不由大喜。
乃命大开府门，与高虎相见，遂至齐宫，击鼓撞钟，聚集百官。
宋襄公引军入城，为国懿仲及高虎站脚助威，共同拥立世子姜昭即位，是为秦孝公。
秦孝公登基为君，特请宋襄公观礼，让至上座，再三礼谢，更结盟好。
公子潘与公子商人见大势已去，只得随班参拜，称臣请罪，并将出兵拒敌之事，都推在公子元身上。
国、高二卿明知四家公子同谋，但欲劝孝公释怨修好，减少杀戳，便请单治首乱雍巫、竖刁二人之罪，尽诛其家人党徒，余人俱都赦而不问。
既除凶恶，其后便是论功行赏。除国、高两家世卿，以及参战大夫家族，齐孝公姜昭敕令，特进崔夭为大夫，以奖其御驾车马之劳。奖励本国功臣已毕，更大出府金帛，厚犒宋军。宋襄公屯留齐境五日，见再无变故，方才引兵自回宋国。
齐国自经五公子之乱，其后国力衰落，齐桓公霸业告终。
宋襄公自败齐兵，纳世子昭为君，自谓不世奇功，便想号召诸侯，代替齐桓公为盟主。因恐秦、晋、楚、齐、鲁、郑等大国难以召致，便先约滕、曹、邾、鄫，盟于曹国之南。
四国之中，曹、邾二君到后，滕子婴齐方至。宋襄公大怒，因此不许婴齐与盟，将其拘之一室。鄫君更是珊珊来迟，竟逾会期二日方至，向宋襄公拱手道歉而已。
公子荡进言：鄫子无礼，可用为牺牲，以祭睢神。东夷闻之，皆谓君能生杀诸侯，谁不耸惧来服？然后借东夷之力以征诸侯，伯业成矣。
公子目夷阻谏：不可。所谓礼乐征伐，皆自天子而出。自周朝以来，未闻有以诸侯而擅杀诸侯者。若果如此，我其为天下诸侯公敌，岂堪再为盟公哉！
襄公急于称霸诸侯，遂不听目夷之谏，便使邾公执拿鄫子，杀而烹之，以祭睢水之神；复遣人往召东夷君长，俱来睢水会祀。
滕子婴齐见鄫子被烹，大惊失色，急搜求国中所有金帛珠宝，重赂求释。宋襄公贪其珍宝，乃解鄫子囚禁。东夷诸部酋长虽然得到通知，但因平素不习宋公之政，皆都不至。
曹国大夫僖负羁，见宋襄公会盟虎头蛇尾，欲以武力震服诸侯，便向曹共公进言。
僖负羁：宋侯躁虐，事必无成，不如且归。
曹共公：卿言甚是，宋公较之齐桓公，实乃天壤之别，不足为诸侯之伯。
于是收拾车马，不辞而归，更不具地主之礼。
宋襄公大怒，传令移兵伐曹。公子目夷又谏，襄公不听，使公子荡为将，率兵车三百乘包围曹城。僖负羁设计防守，与宋军相持三月，公子荡不能取胜。便在此时，斥候来报，说郑公约同鲁、齐、陈、蔡四国之君，与楚成王盟于齐境。
宋襄公闻报小国诸侯不服，大国反与楚国结盟，不由大惊。乃不敢在外迁延日久，遂遣使与曹侯约成请和，并召公子荡回军。还于宋都之后，襄公心中愤急，暴躁如雷。
公子荡知道襄公急于称霸中原，遂献计道：当今大国，无过齐、楚。齐国纷争方定，中原诸侯皆都畏楚。主公不如卑词厚币使楚，借楚国之力以聚诸侯，复借中原诸侯以压强楚。如此虽不能霸，亦一时权宜之计也。
宋襄公：卿言亦为有理，且容寡人思之。
公子目夷闻言大惊，复又谏道：楚乃蛮夷，本不属我华夏族群，自有其诸侯附庸，安肯与我张本？我求诸侯于楚，譬如与虎谋皮，所谋不成，则恐争端从此开矣。
宋襄公：若果能借楚国之力，称霸中原诸侯，又有何不可？卿其勿谏。
遂复不肯听从目夷，即命公子荡厚赂楚王，许以明年之春，相会于鹿上。复遣使到齐都临淄修聘，约会鹿上之盟。齐孝公感激襄公助己复国之成，当即许之。
宋襄公十二年春正月，襄公先至鹿上，筑好盟坛，以待齐、楚之君。
二月初旬，齐孝公先至，感谢宋襄公拥立之德，颇尽地主之礼；又二十余日，楚成王方到。至期三国之君共登鹿上之坛，宋襄公以周天子封爵为序，因宋为公爵，自然居首；齐为侯爵次之，楚为子爵又次之。
排序已罢，襄公便以主盟自居，先执牛耳，并不谦让；楚成王心中不悦，勉强受歃。
歃血已毕，宋襄公拱手言道：窃欲修先人之德，效齐侯之行，举盟会之政，恐人心不肃，欲借重二君之威，以合诸侯于敝邑之盂地。以秋八月为期，若君不弃，倡率诸侯，徼惠于盟，寡人愿世敦兄弟之好，自殷先王以下，咸拜君之赐，岂独寡人乎？
齐孝公闻言，口中唯唯，心中不喜，拱手以让楚成王，请其先署盟约。楚成王亦拱手以让孝公，二君互相推让，半日不决。襄公以为二侯皆许，只是表面客气，于是大喜。
宋襄公：二君若不弃寡人，便请同署。
于是乃出征会之牍，不送齐侯手中，先送楚成王求署。孝公怏怏，先有几分不快。
楚成王览牍，见其中言辞，叙合诸侯重修会盟之意，欲效齐桓公衣裳之会，不以兵车，牍尾宋公先已署名。观罢便自暗笑，便将简牍置于案上，询问宋襄公。
楚成王：既然君自能致诸侯，何必寡人附骥于后？
宋襄公：郑、许等国虽是周天子近族，但已久在君侯宇翼之下；而陈、蔡近者，复又受盟于齐。非乞君威，惧有异说，是以借重上国，见字必来。
楚成王：既是如此，然则齐君当署，次及寡人可也。
齐孝公：寡人于宋，犹宇下之国，招之既来；所难致者，楚上国之威令耳。
语中已颇显抑郁之意，宋襄公不觉。楚楚王闻言，笑而署名，复授孝公。
齐孝公却道：既然有楚，不必有齐。寡人万死之余，幸得社稷不陨，得从末歃为荣，何足轻重！亵此简牍何为？
因怪宋襄公先署己名，再送楚王求署，使齐国附于骥尾，重楚轻齐，所以不署。宋襄公自负有恩于齐，却认作齐孝公甘为宋国附庸，不敢并提，反而大喜，遂收简牍而藏之。
三君于鹿上盘环数日，相揖而别。楚成王既归，详述其事于令尹子。
子奇道：宋君狂甚，大王何必许助其征？