蚩尤命令前军佯退，将敌军诱向东南，再次起湿柴，浓烟大起，笼罩炎黄联军。
炎黄盟军早有准备，见到浓烟扑面，皆都自怀中掏出一片粗麻布片，捂住口鼻，复向脑后扎住；然后各挺兵器，跟在头车之后，拼力往南冲杀。
喊叫声及惨呼声盈耳，浓雾遮天盖地，无数人影在烟雾中影影绰绰。蚩尤眼见对方阵中有金人指路，率领敌人冲溃己阵，不由大惊，止喝不住，九黎部众迅即崩溃。
画外音：以上华夏族与九黎族之争，史称涿鹿大战，发生于距今大约四千六百年前。蚩尤运用神通，作大雾三天三夜，炎黄联军九战皆败。黄帝之臣风后，在北斗星座启示下发明指南车，指挥军队冲出大雾。其后黄帝仍然连战连败，终在梦中得到九天玄女指示。
九天玄女：公孙轩辕，蚩尤不遵天道，擅起争斗，上天厌之。我今奉天帝御旨，来向你授以符令，准许你调动天上各路神仙，相助你共伐九黎，还我天下太平。
黄帝：多谢玄女娘娘，姬云谨遵法旨。
黄帝高居云端，挥动符令，发出万道金光。天上诸路神仙见到金光，陆续前来相助。
先有东海神兽夔龙应命而至。夔龙其状如牛，苍身无角，光如日月，声如巨雷。因献龙皮，黄帝下令以龙皮蒙制巨鼓八十面。
又有雷兽应命前来，奉献胫骨。黄帝下令以其骨制作鼓槌，命力士持槌击鼓，声闻五百里，威震天下。九黎部众闻此鼓声，俱都筋酥骨麻，不能再战。
又有祖神应龙，率其三子凤凰、建马、麒麟前来，攻击九黎部族于冀州之野。
蚩尤不肯甘服，下令神农氏部族降将夸父、共工迎敌应龙。
夸父部族皆是顶天立地巨人，战力无朋，横扫黄、炎华夏部族；共工驱使风伯、雨师，纵起狂风暴雨迎战。黄帝军队不敌，再次陷入困境，随波逐流哀号。
应龙大怒，令百鸟、百兽及建马自海、陆、空三路迎击夸父；夸父不敌，渐渐败退。
黄帝又祭起拘神符令，唤来女魃相助，阻止共工部落风伯雨师。女魃奉命前来，所到之处天气立即晴霁，风雨不兴。黄帝乘机指挥大军掩杀，取得冀中大战最后胜利。
旱神女魃因出全力制止大风雨，因而神力大减，不得复上九天。应龙也因参加人间大战违背天规，不得复上轩辕之宫。
涿鹿之战结束，蚩尤被黄帝擒杀，其氏族亲属引领残部，远赴三苗。黄帝最终取得胜利，蚩尤部落以及共工部落风伯、雨师，并东方神灵，俱都降服。此战虽以黄炎华夏集团胜利告终，但亦人神皆伤，黎民罹难。黄帝由此进入东夷，汇合鬼神于泰山之上，祈祷上天，请降罪自身，饶恕天下黎民。
黄帝驾象车而驭六蛟龙，毕方并锖。风伯进扫，雨师洒道；虎狼在前，鬼神在后，腾蛇伏地，凤凰覆上，大合鬼神，作清角之乐，悲凉激越。
蚩尤被黄帝所杀，天下大旱。黄帝命画蚩尤形象，悬于旌旗，威慑天下。
蚩尤既死，享祭于东夷诸地。如今山东聊城阳谷县境内遗有蚩尤墓，东平县和巨野县，亦有蚩尤冢及其肩髀冢。南方大荒宋山之中有香枫树，其枫叶之上遍布血痕，是蚩尤被杀时刑具所化。今山西解县盐水皆作红色，民间称为蚩尤血。
涿鹿之战后，东夷之民良善者迁于邹屠之地，凶恶者驱逐有北之乡，后称东胡。又有部分南迁江淮，掌握育苗、提苗、壮苗技术，故此自称“三苗”之民，是为苗族祖先。
黄帝趁势收复中原，进一步征服其它部落，使黎族、夷族等与华夏族结为同盟。方圆数千里慑于黄帝威严，各宗族安分守己，中原及其四方趋于安定。各宗族活动地域相对固定，氏族成员由游猎逐步转向稼穑；炎黄部族吸收东夷部落冶炼技术，始将生产重心转向农业。少昊东夷部族投诚，由此天下初安，炎黄部族天下共主地位更加牢固。
光阴荏苒，炎帝渐渐年老。这一日，忽报部族辖境之内出现旱灾，炎帝命摆銮驾，前往灾区巡视，并赈济灾民。炎帝之妻乃是赤水氏部族首领之女，名为听訞。因闻夫君出巡，于是依依不舍，率领一子一女，子名炎居，女谓女娃，送出群落营寨之外。
听訞：君王今已年迈，比不得年轻力壮之时。似此赈灾小事，应派炎居前往。
炎帝：黎民生计，绝非小事。待此番赈灾事了，我便将族内事务付予炎居，夫人毋忧。
炎居：父亲此番出巡，一路小心在意，早早回来，免我母亲挂念。
炎帝：为父晓得。
女娃：父亲为部民操劳一生，今至安享晚年之际，还要远行，儿实不舍！
炎帝：我儿放心。为父此去，速则半载，迟则一年，便即回来，与我儿共享天伦。
说话之时，鼓角频催，车驾起程。听訞及炎居望尘而拜，女娃翘足远望，潸然泪下。
转眼之间，春去夏至，荷花满池；继而夏去秋来，落叶缤纷。
在此期间，听訞带领部民妇女养蚕缫丝，忙碌不停；炎居率领部民男丁耕种渔猎，劳作不息。惟有女娃年幼，心中思念父亲久出不归，常登山顶东望，念兹在兹。
这日直到薄暮暝暝，女娃再次失望而归，来至母亲房中。
女娃：母亲，我父临去之时，曾说速则半载，迟则一年必归。今已月满九次，父且不归，孩儿甚是挂念，奈何？
听訞：我儿，如今虽然半年已过，一载未足，且自忍耐等候。
女娃：我等不得了。
听訞：你既等不得，却又能怎样？
女娃：我闻父王临行时曾说，此番将要东巡至海，以赈灾民。儿要前往东海寻父，并赏沿途山川风景。
听訞：我儿此说，无边无际。那东海远在天边，万里迢迢，沿途千山万水，山泽中又多狼虫虎豹，鳄鱼水怪，你一个小小女娃，又不识路径，如何去得？
女娃：女儿自有主意。我不行山路，不涉沼泽，只循大河东去，有何不可？
听訞：那大河乃归河伯水师所管，比陆路愈加凶险。我儿速息此念，不可妄想！
女娃听罢不喜，一个人闷闷不乐，离开族寨，来到河边，望着大河东去，默默出神。
漫天晚霞映照之下，有一些部民正在山坡伐竹，然后捆扎放入河中，顺水飘下。
女娃：你等族人，因何将此竹伐倒？
族人：伐倒作屋，以为人居。
女娃：既是作屋，因何又放入水中，任其漂走？
族人：我等造屋之所，是在数十里外下游。以水载竹而下，不费人力，何乐不为？
女娃：任其漂流，沉入水底奈何？
族人：帝女不知，竹木中空，入水不沉。
女娃：水流恁急，送竹而下，如何得止？