李虎在东雍州闻听拓拔岳死讯，先奔荆州，劝贺拔胜为行台大元帅报仇雪恨。
贺拔胜虽也悲恸兄弟遭害，但因自己身为荆州刺史，担负守边御敌重任，领十万之众镇抚江淮要地，怎敢轻离？便以未奉圣旨不能擅离讯守为由，紧执不从。
李虎整日号哭，水米不进，以致目中出血，贺拔胜不为所动。
这一日探马报至，说宇泰已被朝廷任命为大都督，统率贺拔岳全体将士，欲寻侯莫陈悦报仇。李虎便就此辞别贺拔胜，从荆州赶回洛阳面见皇帝，请令征西，为故主报仇。
孝武帝正欲谋取关中，遂命李虎为卫将军，使至宇泰营中效力。
李虎急如星火赶至，在故主灵前哭祭已罢，起身与宇泰及诸将相见，又是一番唏嘘痛骂，誓报血仇。
宇泰乃命拆除灵棚，刑牲盟誓，矢志效忠魏室；又使人前往高平，收敛贺拔岳尸体，以王礼葬于雍州之北石安原。便以李虎为前锋都督，来伐水洛。
侯莫陈悦听说宇泰前来报仇，心中恐惧，明知守城不住，怕被围于城中无路可逃，遂即放弃水洛城池，向南据守山水之险，摆阵待战。
宇泰率部到达，远远望见侯莫陈悦大营，遂令于对面十里扎寨，欲待来日决战。
安营未毕，忽见门军带一人进帐，说是南秦州刺史李弼所派心腹将校，有要事求见。宇泰摒退左右，问其来意如何。
来使送上密，言道：我家主将隶属秦州刺史，只得与侯莫陈悦合兵，听其调遣。前番谋害贺拔行台，亦是侯莫陈悦一人为之，与我李将军无干。今闻将军引领关中兵大至，知是故人为将，故密派小人到来，秘约共破侯莫陈悦，为贺行台复仇。
宇泰与李弼早年相厚，仔细看罢密笔迹相符，又见与来使所说相同，故不相疑，喜而从之，重赏来使遣归，使回报李弼，照计行事。
李弼得使者还报，便于傍晚之时下令本部将士：拔营起寨，皆上骆驼！奉大帅侯莫陈悦将令，平野之地无坚可守，命三军还师秦州，守城御敌。
令罢，即率军马向秦州而行，并命后军严加戒备。
侯莫陈悦部下诸将不知因何移营，皆来相问。
李弼趁势哄骗诸将：侯莫仪同欲还军秦州，命令下达我营，我故依令而行。诸公因何反迟，不收拾行装？若长安军见我移营追杀，则逃之不及矣。
说罢就骆驼上加了一鞭，率部众奔去。秦州诸将以为是真，依次互相惊扰，终至人情惶惑，军乱不能制止，皆奔散逃往秦州。
李弼先行到达秦州城，亲自率兵把守城池，招宣慰抚逃归散兵部众。
秦州兵四散逃回，侯莫陈悦作为三军统帅，竟然丝毫不知其情。因其自从杀害贺拔岳之后，便自神情恍惚，常谓左右：我被大行台贺拔岳冤魂追索，恐命不长久矣。只要登榻入眠，则必梦见贺拔岳来问：“兄欲往何处去耶？”喋喋不休，随我不移。
这一日，正在半梦半醒，躲避贺拔岳鬼魂之间，近臣忽入卧室道：主公犹在梦中耶？诸将及其全部兵马，皆被李弼骗走，将士离散俱尽矣！
侯莫陈悦这才惊觉，愈加胆寒，急从榻上跃起，命近臣召集二弟及诸子，并一同谋杀贺拔岳者八九人，连夜弃军逃走。
茫茫天地之大，侯莫陈悦以为四周尽是敌人，以至惶恐忧惧，率百余人于数日之中盘回往来，不知到哪里安身是好。
左右随其往来奔逃，疲惫不堪，遂劝道：主公何不到灵州往投曹泥，待时再起？
侯莫陈悦迟疑不决，最后说道：我等出陇之后，便是戈壁平川，必为人发觉追杀。若果去灵州，须尽弃坐骑辎重，方向脱险。
众人只得应诺，尽弃马匹骆驼，在山中徒步行走。侯莫陈悦自乘一匹蹇骡带头而行，走至半途，忽见后面尘头大起，长安军追赶而至。
为首大将吼声如雷，双眼冒火，正是李虎。
后军不敢接仗，且无坐骑，只得坐地待死。侯莫陈悦回头看见，知道欲跑已是不能，又复闻贺拔岳在耳边相问不已：兄欲往何处去耶？
侯莫陈悦忽然发颠，长叹一声，自言自语道：我无处可去，还是随你去罢！
于是下了蹇骡，向空中叩几个头，在荒野中寻一棵小树，自缢而死。可怜复又可笑！似此历经折磨而死，反不如贺拔岳当初只受两刀之苦。
追兵驰至，李虎跳下马来，见侯莫陈悦自缢于树，恨道：便宜了你这个东西！
一刀枭了侯莫陈悦首级，并将其弟、诸子以及部下皆都擒杀，将首级头发相挽，悬于马颈之下带归，以祭贺拔大帅英灵。
只有中兵参军豆卢光，亦曾参与谋杀贺拔岳，因藏身草丛之中，未被搜出。待李虎引兵退去，豆卢光便到晋阳投奔高欢。
宇泰引军到达秦州，李弼便即献城归附，故人相见，欢若平生。
李虎归来，献上侯莫陈悦等人首级，享祭行台大帅贺拔岳灵牌。宇泰下令歇兵数日，复遣李虎、李弼等为前锋都督，前往灵州讨伐曹泥。
永熙四年春，曹泥投降，宇泰徙其豪强置于咸阳，灵州遂平。
探马来报：豳州刺史孙定儿乃侯莫陈悦同党，今拥数万人马，占据州城不降。
宇泰闻报大怒，即派帐下都督刘亮，引一千精骑袭击豳州。
孙定儿以为敌军尚远，未作防备。刘亮率兵兼程急驰而至，先在州城附近寻一高阜之处，就于山头竖起一杆大旗，令部众隐于山下林中，吩咐如此如此照计行事，自己带领二十名骑兵飞奔进城。孙定儿正在城中府衙设置酒宴，突见刘亮赶到，又惊又怕，不知如何应对。
刘亮上前，一刀砍下孙定儿头颅，然后遥指城外山头大旗，命令两位骑兵：尔等出城，先使万人入城，其余大队人马，皆在山下待命！
二将躬身听命，转身上马而去。座中百官诸将闻听此言，不知城外来了多少人马，并无一个敢动。直到刘亮人马进城，将城内守兵全部缴械，方知来者只有千骑。