公元121年，忽必烈取《易经》中“大哉乾元”之意定国号为“元”，次年定都大都(即现今)达六年。122年初，元军先攻樊城，再攻襄阳。襄阳守帅吕焕经七年之浴血抵抗，终感绝望，遂率部投降。荆湖都统范天顺不愿降敌，不屈而自缢身亡。
次年六月，忽必烈命伯颜督诸军，分水、陆两路大举南进。左军由合答节度，以刘整为前锋，由淮西出师。伯颜本人与阿术领右军主力。十二月，元水师入长江，攻克宋江防要塞阳逻堡。宋汉鄂舟师统帅夏贵遁，汉阳、ez宋军纷纷以降。伯颜分兵留阿里海牙经略荆湖，自领水陆大军顺流而东，以吕焕为前锋。宋沿江诸帅多为吕氏旧部，皆不战而降。
元军一路南下，直逼南宋首都临安（今浙江杭州），德佑二年（126年）宋朝朝廷求和不成，于是5岁的小皇帝宋恭帝投降。
在国舅杨亮节的护卫下，带着宋朝二王（益王赵昰、广王赵昺）出逃，在金华与大臣陆秀夫、张世杰、陈宜中、天祥等会合。接着进封赵昰为天下兵马都元帅，赵昺为副元帅。
元军统帅伯颜继续对二王穷追不舍，于是二王只好逃到福州。不久，刚满岁的赵昰登基做皇帝，是为宋端宗，改号为“景炎”，尊生母、宋度宗的杨淑妃为杨太后，加封弟弟赵昺为卫王，张世杰为大将，陆秀夫为签枢密院事（后为左丞相）陈宜中为丞相，天祥为少保、信国公并组织抗元工作。
公元12年，福州沦陷，南宋众将奋战未果，终被元将张弘范率军攻至崖门，元军浩浩荡荡陆续抵达崖山，对南宋形成三面包围之势。
公元129年，元军猛攻，宋军大势已去，已无法抵挡元军。陆秀夫背帝投海，数十万将士亦相继跳海……此战后，宋室覆亡，元军遂统一全国。
某临江小城，此刻正是傍晚时候时分，天空残阳如血，一片炫红，有令人头晕目眩之意。城门处，已无兵士把守，虽如此，城楼下却无人走动；门口大门亦破败不堪，铁环也是锈迹斑斑；而城内昔日繁荣热闹之街道，现今已是一片凄凉景象，两旁房屋数虽多，却无几人居住。此刻，只有零星几盏油灯，飘来些许昏暗光芒……
城楼上，一白衣老者，发须如雪，虽是年老长者，但是精神矍铄，双目中却露出一股忧愁，只见他双手放至背后，巍然站在城墙口，双眼直视天空。此时，残阳已不见，只有几片霞云仍在飘荡，直到夜色覆盖整个天地。
白衣老者仍屹立不动，口中却吟道:“怒发冲冠，凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲、白了少年头，空悲切。靖康耻，犹未雪。臣子恨，何时灭。驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河，朝天阙。”
吟完，白衣老者发出几声轻叹:“想当年岳将军救国抗金，何等英勇！如若不冤屈而死，大宋何以至此地步！现岳将军已仙去，蒙古鞑子入侵中原，追击流亡之宋室，只叹当今已无此骁勇善战之将；只恨国乱无明主，奸臣只知害国；国破即亡，无可奈何天之命也……”说罢，白衣老者仰天长啸，声如洪钟，响彻在此般寂静夜色中。
许久，白衣老者轻拂衣袖，身体往前一跃，从城墙上如燕轻盈落地，随即在空中跳跃几下，人已消失在夜色中。