邯郸城外，赵军大营。
传令已毕，主帅赵奢闭营高卧，只闻更鼓之声，满营军中寂然。五万大军，由此竟滞留原地，期月不行，只每日使人增垒浚沟，为固守之计。
秦将胡伤闻说赵兵来救，使谍人前往邯郸，打探军情。
间谍探听清楚，回报主将：赵国果发救兵，但出邯郸城三十里后，便即下寨不进。
胡伤问道：可知领兵之将为谁？
谍探答道：闻说是叫赵奢，末将未曾闻其名。
胡伤闻报吓了一跳，骂道：你知道个球！这人却是本将军师叔，鬼谷门高才。
谍探笑问：既是将军师叔，必是熟谙兵法，却因何按兵不进？
胡伤：莫非是听说师侄为将，欲使我成此大功；或不愿救韩，故意养敌自重乎？
思来想去，不知其意。于是干脆遣使前往赵营，明下战。赵奢命入，观其道：
秦攻阏与，旦暮且下。将军若要助韩，便即来战可也。
赵奢当时正在醉中，半梦半醒，对来使说道：寡君以邻邦告急，碍不过盟国情面，出兵为备而已。某又不傻，何必为别家之事，去与秦军拼命！尊使可好杯中物否？若有同好，便与我大醉三日可也。战阵之事，还是远离。
因命亲兵，具备酒食，厚款秦使，饮酒中间，并引其遍观军营壁垒。
秦使见赵营深沟严垒，果是布防之状，毫无进攻之态，于是还报本将。胡伤大喜，遂不为御赵之备，就此调集三军，全力攻韩。
赵奢目遂秦使离营远去，还于中军大帐，立即擂鼓聚将。
众将不知发生何事，急奔大帐，瞬间齐至，站立两班。
赵奢下令：诸位将军！前者本帅曾经下令，凡方及军事者斩。今迷惑敌军任务完成，秦使还报其主将，必不以我为备。此令！诸将各引本部军马，弃营疾走，往救韩国。限两日一夜，必至瘀与。若有误期，必当军法！
诸将：喏。末将遵命！
赵军星夜兼程以进，果然只用两日一夜，便至阏与，离城十里扎下营栅。
胡伤闻知赵军大至，暗道：我这个师叔，足够狠辣！
于是立斩前日所派之使，留兵一半围城，悉起余众，来迎赵军。
赵奢相勘地形，又下帅令：大军厚集严阵，不必迎战；命副将许历，率一万精卒，避开正面之敌，抢占北山高地，屯据岭上，居高临下监视，听我号角而行。
许历：喏！
当即领命，遂引一万精兵，潜出兵营，迂回前进，抢占北山。胡伤立于营门望楼，看见赵军分兵登高，便明其意，急命众军出营争山，但是为时已晚。
山势崎岖，赵兵倨高临下，石落如雨。
秦兵仰攻，挤作一团。前列军士多被飞石砸伤，后队军士更被前军逃回者挤下深谷，尸骨无存。胡伤大怒，正欲亲登，忽闻鼓声大振，回头看时，却是师叔赵奢引军杀到。
赵奢并不与秦兵交战厮杀，只令：弓手上前，各发十矢！
于是赵军弓手上前，一阵乱射，便杀秦军数千，积尸塞道，山路更不能行。
一阵箭雨下完，赵奢便命吹号。
许历在山顶拒敌，发石将尽，听到号角之声，数其长短间歇，知是进攻命令。遂大喝一声，尽驱部下万人，从山顶上趁势杀下，喊声如雷。
赵军上下前后夹攻，直如天崩地裂，秦军没处躲闪，四散逃奔，复有三成跌落悬崖，死于非命。胡伤果然人如其名，胡乱受了几处箭伤，拼死杀透重围，落荒而去。
胡伤逃出二十余里，这才勒住坐骑，回望战场，悲苦难言。因深知秦法严苛，立有军功重赏，败军之将重罚；眼见数万大军几乎片甲不回，暗自咬牙。
胡伤彷徨无计，在马上仰天呼道：赵奢！我是你同门晚辈，你为一战成名，便施这等诡计，相煎何急！某便是拼却身家性命，受尽屈辱，也要报今日之仇！
于是便寻来路，再入战场。此时大战结束，赵军已经撤还，只余满山秦军尸体。
忽见山道之侧，有一具死尸仰卧石上，相其身材肥瘦长短，与自己异常相似。胡伤心中略动，跳下马来；四顾无人，便将身上衣甲脱下，又扒下死尸号衣，两相对换。
更换衣甲已罢，正要离去，忽又闪念，更由囊中拿出主帅令符，揣入死尸怀中。
又恐被人认出相貌，复又割下尸体首级，远远抛入深谷。
伪造现场已毕，胡伤便即化妆改扮，匹马返回咸阳。眼见都城在望，复又狠心咬牙，将所乘名驹放入山林，这才入城。进城后不还自己家宅，径直逃入师伯武安君白起府中。
白起：胡伤！不在外带兵攻韩，因何来此？
胡伤：弟子一时大意，被师叔赵奢蒙骗，以至兵败丧师。只得逃回，望师伯搭救！
白起：你是我师弟王翦爱徒，某为师伯，安能不救！
胡伤：师伯大恩，弟子没齿不忘！
白起：不必如此。且你此番如此惨败，亦是那赵奢师兄，为报我多次屠杀赵军之仇，故此下手狠辣，覆你全军。子之兵败，追根溯源，亦是由我身上引起也。
乃将胡伤留宿一夜，次日便修一封，命其持之出城，前往骊山老母宫。
胡伤奉命，来至骊山，投奔骊山老母钟离春，递上师伯白起亲笔信。
钟离春展示来，见其略云：今有鬼谷门下弟子胡伤，将兵伐赵，失机逃回。若依秦法，失机当斩。恳请师姊老母，以骊山派易容之术，为师侄胡伤改易容貌，以避此难。
当春秋战国之际，诸子百家门派，墨家派剑术第一，兵家派用兵无二，纵横派谋略无双，骊山派易容之术天下独步，无人不知。钟离春见允诺，便将胡伤引入秘室，令徒弟随意为之。半日之后，胡伤出室，便是另外一番容貌，世间再也无人认出。
胡伤又在山上休养百日，已经面目全非，水洗火烫，再不改回。因回咸阳，再入白起府中，拜见师叔。白起亦认不出面前此人，竟是师侄胡伤，于是大喜，便使在麾下听命。
白起：你今后随我征战，只要奋勇上前，不愁军功不立；十年之后，又是一员大将。但这花名册上，却填个甚么姓名为好？