商王帝乙嫁女于西伯姬昌，送亲队伍浩浩荡荡，向岐山而去。西伯率众迎亲，极备盛礼，洞房花烛，成就美眷。
帝乙以缔姻手段缓和与周人之间矛盾，西顾无忧，遂即率军东向，全力平定东夷叛乱。
帝乙九年，商王朝大军征伐岛夷、淮夷，途中受到孟方（今河南睢县）夷族截击。
帝乙率领诸侯讨伐孟方，三战得胜，凯旋而回。
帝乙回朝，群臣道贺，并奏请立嗣。
帝乙：我有三子，长子微子启，次子微仲衍，少子辛受。则立长子如何？众卿公议。
画外音：据史载，微子启、微仲衍与帝辛三人是同母兄弟。但当微子启、微仲衍出生之时，母亲尚为妾室，而被立为正妻之后，方生三子，名曰辛受。由此根据古制，长子及次子乃为庶出，少子辛受反为嫡子。
太史：微子启虽为长子，乃是庶出，辛受虽为季子，却是嫡出。古礼有嫡立嫡，无嫡立长，既有正妻之子，便不能册立妾子。陛下明鉴，违礼不祥。
帝乙：既是如此，便依卿奏。
于是便立辛受为嗣，当众加冕，举朝武道贺。微子启极为贤孝，并不争竞，自愿让位于三弟。
帝乙在位二十六年，迁都于沫，改称朝歌。
公元前106年，帝乙去世，少子辛受继位，史称帝辛。因“受”音同纣，又称商纣。
帝辛天资聪颖，口才极佳，而且气力过人，能徒手与猛兽格斗。其智慧足可以拒绝臣下谏劝，话语足可以掩饰自己过错。且自恃才能，每在大臣面前夸耀，又凭声威到处抬高自己，认为天下人皆不如己。又嗜好喝酒，放荡作乐。
帝辛下令师涓，制作俗乐北里舞曲，柔弱歌咏，被称为靡靡之音，亡国之乐。
帝辛加重赋敛，钱帛填满鹿台之，米粟充实钜桥粮仓。又多方搜集狗马和新奇玩物，填满宫室；扩建沙丘园林楼台，捕捉大量野兽飞鸟，放置其中。
帝辛对傲慢鬼神，招大批戏乐聚集沙丘，灌酒做池，悬肉为林，命男女赤身裸体，在其间追逐戏闹，饮酒寻欢，通宵达旦。
帝辛继位后，任用姬昌、九侯、鄂侯为三公，在内营建朝歌、严格周祭制度、改变用人政策、推行严刑峻法；对外屡次发兵，攻打东夷诸部落。
帝辛二年，商纣王率兵攻打有苏氏部落，有苏不敌，由是献出牛羊、马匹及美女妲己，要求降附。帝辛受降，即纳妲己为妻。
帝辛听从妲己建议，加重刑罚，设置炮烙酷刑。九侯有女美貌，献给帝辛。
九侯女不喜淫荡，犯颜直谏，帝辛怒而杀之，并将九侯施以醢刑。
鄂侯极力强谏，当殿激烈争辩，结果也遭脯刑，被制成肉干。
姬昌长子伯邑考在商朝为质，因事触怒帝辛，由此而被帝辛烹杀。
帝辛命将姬昌召至朝歌，以北伯崇侯虎为使，前往馆驿接风，赐食其子之肉。
姬昌当面食子之肉，暗自流泪叹息。
北伯崇侯虎详细观察西伯表情，宴罢还朝，便向帝辛告发。
崇侯虎：陛下，西伯姬昌外表忠厚，内怀奸诈。因故作不知所食乃亲子之肉，却在暗地流泪叹息，切齿痛恨陛下。
帝辛：如此，便将西伯囚在羑里，令人看押，不许其归国。
于是西伯姬昌被困羑里，七年不释。姬昌不动声色，口无怨言，只全力推演八卦，自创后天《周易》，以排遣时光，等待时机。
镜头闪回，剖析《周易》来历真相。
早在上古之时，伏羲氏一画开天，便始开创先天易数，神农氏继创连山易，轩辕氏又创归藏易。先天八卦，就此成熟，并被西伯姬昌熟练应用。
西伯被困羑里之时，昼夜观察，悉心钻研，将双卦相叠，开创后天易，得六十四卦，三百八十四爻，并注以卦辞爻辞，称为《周易》。
周易创始，以图像数字，阴阳对立变化，阐述纷纭繁复世间万象。再经后世周公及孔子等人推论解读，形成《周易》一，留传至今。经历代人学者传承，王《周易》成为中国圣经、诸子百家之源，乃至世人日常生活，都与之有着密切联系。
西伯姬昌又创“六征观人法”，是一套完备系统鉴人之术。周王此后用以教导太师姜子牙，使其据以考察人品高下、评定才能优劣。后世周公、孔子、庄子、吕不韦、曾国藩、刘劭、诸葛亮等识人、相人大家，无不深受王六征观人法影响。
姬昌被囚，西伯僚臣积极营救，不惜尽出国中所有。散宜生重价购得驺虞、鸡斯之乘、骊戎马、有熊九驷，及有莘氏美女给纣王。帝辛此时正与东夷大战，为免西顾之忧，本欲下令释放西伯归国，见周臣前来贡献，正中下怀。于是指其美女，哈哈大笑。
帝辛：仅此一物足矣，况宝物如此之多！念西伯被禁七载，毫无怨恨之心，是个忠臣，特旨赦免其罪，并赐给弓矢斧钺，授征伐诸侯之权，使为西部诸侯之长，称西伯侯。
散宜生：臣代我主西伯感谢君恩，陛下万岁、万岁、万万岁。
姬昌获释，回到西岐后便即上，向帝辛献出洛水以西土地，并请求废除炮烙之刑。
帝辛答允，宣布废除酷刑，商朝臣民水感恩纣王，反而皆都感谢西伯侯姬昌。
当时西伯姬昌在位，力行仁政，国力日盛，附近部族都非常信服。
其时帝辛刻意经营东南，因而忽略西周。
姬昌趁机行使专征特权，四出用兵。先并吞泾渭平原密须、阮等部落；更越过黄河，征服黎、刊等部，黄河以南虞、芮等部也望风归附。
消息传到朝歌，帝辛充耳不闻，反而以为西部有姬周为屏障，更无后顾之忧，便与妲己放纵淫乐，通宵达旦。
西伯姬昌经过几番试探，见商纣王不以为意，遂怀报杀父之仇，长子被烹之恨，己身无故被囚之辱，开始全力翦商，首先起兵攻打黎国，并将其一举平灭。
商臣祖伊与西伯姬昌有隙，又怕商朝就此颠覆，于是入宫，往谏帝辛。
祖伊：陛下，上天已绝我殷祚矣！无论巫史预测，或用龟占，都无善征。