黑袍煞神，白发苍苍；长戟短矢，去马如飞。
廉颇骑射一回，跳下马来，对来使笑道：以阁下观之，廉颇老否？
赵使：将军饭量，可以一敌三，将军勇力，可以一敌百。真勇士也，何老之有！
廉颇：愿使君还国，多向赵王美言。廉颇若能再为赵国效力，征战沙场，此生之幸也。
赵使：喏，敢不从命！
于是满口应诺，疾驰还国。虽然心中赞佩廉颇老当益壮，但毕竟已经收受郭开贿赂，只得昧下良心，回报赵悼襄王时，将无说有。
赵悼襄王：卿观廉颇老将，尚能为我所用乎？
赵使：廉颇虽然年老，但饭量不减。
悼襄王：如此说来，尚能带兵征伐，力战沙场？
赵使：臣谓不然。其虽能食，但与臣会见，不移时三次登东如厕，恐不耐征伐矣。
赵悼襄王闻此，认为廉颇已经年老无用，由是只得废然作罢。
自赵使去后，廉颇便常驰马边境，遥望故国。岁月流转，逝者如斯，草原上荣枯数度，老将终于绝望。忽一日，正登高坡北望，一阵风来，卷起颔下长须，扫在脸上，其白如雪。廉颇大叫一声，张口喷出一口鲜血，栽倒马下，再也没有醒来。
闪回结束，邯郸旅社。
王翦使者亦知郭开喜贿爱财，闻说大喜，于是催促顿弱速行离间，然后告辞回营。
顿弱不敢怠慢，乃将所余财宝归作一堆，趁夜前往郭府，倾其所有相赠。
郭开：俗语有云，无功不受其禄。明公如此重赐，却是何意？
弱顿：李牧为建功扬名，不顾十万赵国子弟性命，对我秦国大军拼力以抗，其实无异于以卵击石也。为避免杀伤，只请大人在赵王面前进言，将李牧撤其帅位可也。
郭开虽知来人乃是秦国间谍，但爱其礼重，遂欣然受之。先在城中造谣，又亲往宫中向赵王告密：李牧、司马尚不敌秦军，意欲率部投敌，与秦军里应外合，攻灭赵国。
赵王迁：莫非是秦人用间乎？
郭开：不惟秦人，今邯郸城中，皆作如此传说。若无其事，岂有空穴来风者耶？
赵王迁宁信其有，不信其无，遂命赵葱、颜聚出城，代替李牧、司马尚掌兵。
李牧在雁门行使便宜之权已久，且猜知必是秦国离间之计，由是拒不受命。
赵葱、颜聚不敢强夺帅印，只得回城，据实以报。赵王迁闻之，愈信郭开谄言是实，乃使人赍持王符及尚方剑，疾驰前线，分别将李牧、司马尚诱出军营捕之。
李牧欲行反抗，当即便被诛杀。司马尚被解除本职，发回邯郸待罪。
顿弱正在邯郸城中，闻讯大喜，急遣仆从前往秦营，告知上将军王翦。
残年刚过，河冰未开。王翦闻说李牧已死，便命两路大军齐进，展开南北急攻。王贲及杨端和奋勇出击，一阵大败赵军，斩杀前敌总帅赵葱。
王翦乘胜兵围邯郸，复使顿弱行贿郭开。于是郭开劝降赵王迁，及颜聚俱为秦军俘虏。
画外音：邯郸被攻破之后，赵国卿大夫北逃至代，拥立代王嘉为君。坚持六年，秦军破燕后攻灭代王嘉，赵国就此灭亡。赵国自西元前03年立国，至西元前222年亡于秦，存续一百八十一年，共历十一个君主。战国七雄之中，赵国历经战乱，首都几遭侵扰。由是迫使赵人团结、耐苦、善战，以此求生。赵国之亡，始于廉颇之逃，终于李牧冤死。
王翦攻破赵国，俘虏赵迁，占领赵国大部国土，继而进军向北，到达燕国南部边界。
燕王喜闻而大惧，召集武计议对策。
太子太傅鞠武叹道：数年之前，大王不听臣结联匈奴抗秦之策，今实无良谋也。
燕王闻言不悦，由是再问太子：我儿可有救国良策？
燕丹：燕国多有慷慨悲歌之士，待儿回府，求贤于野，定斩秦王嬴政之首，以献父王。
燕王喜见众臣再无善策，只得散班退朝，等候太子丹寻觅刺客信息。
太子丹回到东府，长吁短叹，愁眉不展。
门客王翰进言：殿下不闻昔日信陵君窃符救赵，以守门老叟侯嬴及屠夫朱亥为助乎？求贤必于市井山野，太子何所忧耶！
太子丹惊问：如此说来，卿可识得此等奇人异士？
王翰答道：燕京之郊，有处士田光，邢邑东鄙人也。学识渊博，智勇双全，素称勇士，亦享侠名。太子何不亲往拜访，以国家大义说之，使其出山相助！
太子丹大喜，于是收拾珠宝满车，以王翰为向导，前往东门之外，来寻田光。
镜头闪回，叙述田光。
燕国侠士田光，对当时诸侯争霸、连年战乱现实不满，由是不肯做官，屡拒燕王之请，一直游走江湖，行侠仗义，广交朋友。
晚年留居燕都附近，与一众豪侠之士交往，每日屠狗宰鸡，弹铗唱和，极为投机。
又与燕国太傅鞠武相交甚密，故对太子丹闻名已久，知之颇深。
闪回结束。田光正在家中闲坐，时近中午，便唤家人：去请我好友，前来喝酒相聚！
家人应诺，刚刚转身，忽闻门首车马声喧。
家僮来报：家主，家主。王翰先生来了！
田光：就他一个人吗？
家僮：陪同一位公子，说是叫什么太子燕丹！