第二天，吃过早斋，唐三藏换了新袈裟，新毗卢帽，手持锡杖，准备去宫里倒换通关牒。法明长老送出他们师徒俩一里多路才返回寺院。法明走后，孙悟空变成一个俊俏的年轻和尚在前牵马，唐三藏在马背上念了一遍《多心经》，第二遍还没念完，师徒俩就来到了皇门外。唐三藏翻身下马，走近皇门官，向他说明了来由，皇门官听后就转身进宫通报去了。不多一会，唐三藏得到了觐见的允许。唐三藏对孙悟空小声说：“悟空，我一个人去恐怕遭到妖怪的毒手，还是你陪我去吧。”孙悟空低声回答：“师傅莫怕，等下我变成蚂蚁钉在毗卢帽上就行，保你安全。”孙悟空又走到白马旁边，对它耳语了几句，白马点了点头。唐三藏旋即跟在皇门官后面，走了差不多一百多步，孙悟空纵身一跳消失了，一只蚂蚁出现在了唐三藏干净的帽子上。
皇门官带着唐三藏经过三个宫门，才到达太和殿台阶。他走进金碧辉煌的殿堂，一眼就看见国王车迟二世端坐在金椅上。旁边的秀墩上坐着一位身穿黄虎锦袍的道士。唐三藏来到国王跟前，双手合十，端端正正地向国王躬了躬身。国王右旁的皇侍官见唐三藏不下跪，大声呵斥：“那和尚，太无礼，你见国王为什么不下跪？”唐三藏平静的回答：“王上，在我们大唐国，只跪拜父母，不跪拜君主。”国王说：“外来的人，不懂我车迟国礼数，不跪拜也罢。和尚，你来觐见寡人，有何事？”唐三藏见国王没有怪罪，声音洪亮地说：“王上，我是东土大唐国来的唐三藏，去西天拜佛求经，经过贵国，特来倒换官。”说完，他从衣袖里拿出手本呈上。这时，他发现黄袍道士一直在盯着自己，好像再打什么主意。皇侍官快步走下台阶，拿了手本，恭敬地转交国王。国王打开看了一遍，前半部每页均是各国国王的批语和印迹。国王令人取过毛笔，紧接着批语的后一页做了简短的批示，然后拿玉玺盖了章。完事之后，皇侍官又转递给了唐三藏。唐三藏感谢了国王，把手本收回衣袖。他眼看自己就要离开黄道士的视力范围，倍感轻松。他双手合掌，准备告退。这时，国师站起身说道：“和尚，且慢，久闻大唐国人才辈出，宝贝无数，这一路西来，历尽艰难险阻，一般人无法做到。想必你会些法术，我想见识见识，国王更想开开眼界。”他向国王瞥了一眼，国王微微一笑，只好帮腔，开口说：“国师所言极是，寡人的确想开开眼界。”唐三藏的心又纠紧了，只得坦言：“王上，贫僧不会什么法术，不过，有个徒弟孙悟空倒有些本事。”国王问：“你徒弟现在哪里？”唐三藏回答：“现在皇门外候着。”国王和国师交换了一下眼神，侧头对左边的皇侍官说：“宣孙长老觐见。”
变成蚂蚁的孙悟空听到宣他觐见，它纵身一跳消失了，俊俏的和尚突然出现在了白马旁边，他装作正用竹梳给白马梳理鬃毛。皇门官接到旨意，来到孙悟空跟前说：“孙长老，国王宣见。”孙悟空转过身拱了拱手说：“多谢门官转告。”然后，他把竹梳放进衣袖，跟在皇门官身后走进第一道皇门，进入太和殿，他先问候了唐三藏，然后也和唐三藏一样，躬了躬身，拜见了国王。他运用火眼金睛看到，黄袍道士是黄虎精，国王被妖气侵袭，脸堂发黑。观看一阵之后，孙悟空问道：“国王，你宣老孙进殿，何事？”国王泰然地说：“听唐长老说，你会些本事，寡人倒想开开眼界。”孙悟空提高嗓门说：“不是国王想看，是国师吧！”国王微微一笑，说：“孙长老，倒挺机灵，我看和国师看，都一样。”孙悟空转向国师说：“听说国师会祈雨，想必也会些法术，敢问国师，你敢和我比试比试么？”国师一听，争强好胜的心被激发了，顿时来了精神，开口说：“好，棋逢对手，错过可惜。”孙悟空向国王拱了拱手说：“还请国王做个见证，做到公平。”国王说：“这个当然。”孙悟空又问黄袍道士：“国师，怎么个赌法？”国师说：“三局两胜为赢。”孙悟空说：“好，还请国王出题。”国王走下金椅，在殿堂走了两步说：“近来京城无雨，田地干旱，需要一场甘霖，两位，就祈雨吧。”祈雨是黄袍道士的看家本领，他抢先说：“我先来。”于是国王命人设立了一座高坛，没过多久，高坛架起，国师自信满满的走出太和殿，登上高坛，唐三藏师徒俩跟在他后面，站在台阶下观看。
高坛的桌子上插有六面旗帜，分别写了风、云、雷、电、雨、停六个大字。道士来到桌前稳定坐下，拿着第一面旗子开始挥舞，嘴里念念有词，念了一会，他把旗子向空中一抛，旗子消失了，这时，安静的天空开始刮起了微风，渐渐越刮越大。道士脸上露出了满意的笑容。唐三藏和孙悟空却满脸阴郁。孙悟空说：“师傅，不好了。”唐三藏着急地问：“悟空，这怎么办？”孙悟空挠了挠腮帮说：“师傅，你先别和我搭话，等下我去天上看看。”说罢，孙悟空从后脑勺拔了一根毫毛，吹口仙气，变成自己模样，真身嗖的一身跳到了空中。他驾云没飞多远，就看到邓天君带领各司神仙在那里等候施法。孙悟空大叫一声“邓天君”。邓天君看到救和各司神仙迎面拜会了孙悟空。孙悟空埋怨道：“各位，怎么帮助妖怪。”邓天君拱手低头说：“大圣，恕罪。我们不知，我们只是奉命行事。黄道士今早下了一道祈雨祝词，上达天庭，惊动了玉帝，玉帝拟旨下到九天天尊府，天尊另有要事，于是命我带领各司神仙前来施法。”孙悟空说：“既然这样，你们听我号令。”风婆婆听到这样说，即刻扎紧风袋，风立马停止。孙悟空以吩咐的口气说：“我指棍为号，一指放风，二指布云，三指打雷，四指闪电，五指下雨，六指，收云停雨。”各司神仙纷纷点头答应。孙悟空拱了拱手说了声“多谢了”就倏然不见了。
坐在皇宫内院高坛上的黄道士非常生气，他接连抛出几只旗子，天空没有半点动静。孙悟空在台阶上幸灾乐祸地大叫：“国师，没本事祈雨，可以下来了。别丢了颜面。”黄道士听到孙悟空的嘲笑，恼凶成怒，一巴掌拍打在桌子上，桌子即刻散了架。他无可奈何，只得走下高坛。又回到了国王身边。国王问：“国师，怎么回事？”黄道士回答：“各路神仙都不在家。”一张新桌子被抬上高坛后，轮到孙悟空祈雨，孙悟空只带了一根木棍和一个无字本子。他登上高坛，在桌前落了座，接着打开本子，即兴小诗一首。嘴里念道：“东制小鼍。”棍子向上一指，风婆婆看到立马解开了风袋。又念道：“西降黄虎。”棍子又向上一指，云童看到，立马布云。又念道：“路途艰险。”棍子又向上一指，雷公打了几个响雷。又念道：“不畏险阻。”棍子又一指。电母放了几个闪电。再念道：“功果成就，刻上丹。”棍子再向上一指，龙王施起了雨。这时，孙悟空感到周身冰凉，他赶忙下坛，躲到房檐下面，雨越下越大。过了一个时辰左右，国王告知皇侍官雨水够了。皇侍官向内院大喊一声：“孙长老，雨水够了。”孙悟空听到，用棍子又向上一指，顿时风停雨止。不一会，天空放晴，东南方向，挂了一道彩虹。皇侍官高声宣布：“第一局，孙长老胜。”