唐三藏师徒俩下了木船，向六名桨手感谢了一番，接着手拿锡杖，孙悟空在后面牵着白马，踏上了西梁女国的土地。两人晓行夜宿。不知不觉又到了冬季，天气一天比一天寒冷。然而，唐三藏取经的热心没受半点影响。他在马背上颠来倒去，还是很高兴。道路两旁的草茎早已经干枯、倾倒，河面上也已经结了冰层，唯独松柏依然青翠、挺拔。
师徒俩又走了半天，道路越来越窄，路的前方出现了一座高山。唐三藏看到高山，心中害怕，指着远处的高山说道：“悟空，前面又出现了一座高山，恐怕又有妖怪。”孙悟空微微一笑，安慰说：“师傅，别怕，有老孙哪。就是有百十个妖精，要不了一顿饭功夫，我就把他们一个个放倒。”唐三藏说：“为师不是害怕他们，而是担心时间耽搁的太久。”两人就这样边走边聊。
巡山的灰狼精听到有人说话，就闪身躲藏在一块岩石后面远觑，等来人走进些，他看清了其中一人是大王描述的唐三藏，脸上顿时容光焕发。转过身匆忙向金兜洞跑去。跑到青牛精跟前，跪下大声说：“禀告大王，唐三藏来了。”青牛精放下手中的《山海经》，拍了拍手说：“唐三藏比我预料的早到，看样子是取经心切。旁边有没有一个年轻和尚？”灰狼精回答：“大王，有。我看手脚还挺利索。”青牛精若有所思地说：“那是孙悟空，保护唐三藏西天取经。”他转向身旁可爱的白狐精说：“白雨，给郎三倒杯葡萄酒。”灰狼精听到，磕头谢赏。青牛精示意灰狼精站起身，他照做，接过白狐精递给他的酒，咚咚几声就喝光了，然后用衣袖擦了擦嘴唇，站到一旁。青牛精大声吩咐道：“众妖听着，没我的命令，你们都不要随便乱走，以免打草惊蛇。我先去打探一番。等捉到唐三藏，每人都会分得一块肉，我们共同长生不老。”众妖精异口同声答道：“是，大王。”说完，他昂首挺胸独自走出了山洞。
他来到小径旁一棵干枯的槐树后面，远远看到果然是唐三藏师徒俩正向这边走来。他想了想，有了计谋。一转身，变成了一名樵夫，手拿钢斧，扁担、麻绳放在一旁，装作用力砍树。师徒俩走到他面前，唐三藏向前施了一礼，开口说：“这位樵哥，敢问这叫什么山，附近有没有村庄，贫僧有些饥馑，想化一顿斋饭。”青牛精回了礼，说：“师傅，这座山叫金兜山。山上没有村落。不过，从这里向北五十里有个村庄，你可以去那里化斋。”孙悟空一直没有开口说话，他用火眼金睛观察了一阵，看到面前的樵夫原来是只青牛精。他在唐三藏耳边低语了几句，唐三藏听后，面如土灰，心惊担颤。断断续续地说：“樵哥，你……先忙，贫……僧，就不……打扰你了。”说完，就疾步向前走去。当孙悟空从青牛精身旁经过时，狠狠瞪了他一眼，说了声：“妖精。”青牛精即时现了身，大声说：“好一个孙悟空，果然厉害，这都被你认出来了。”话音刚落，孙悟空就把缰绳一扔，从耳朵里拿出金箍棒，抖了一抖，碗口粗细，二丈余长，举起来就向青牛精砸去，青牛精没带兵器，自知不是他的对手，扭头就跑。嘴里故意不停地喊着：“弼马温，臭猴子，有本事，过来捉我呀！”孙悟空一听，别人骂他是臭猴子，满怀愤怒，对青牛精穷追不舍，追到山崖前，不见了。孙悟空四周找寻了一番，踪影全无。这时，听到远处唐三藏叫了一声“悟空，救我。”。他才幡然醒悟，拍了一下额头，说：“糟了，老孙中计了。”旋即就奔向枯槐树。
到了枯槐旁，他看到白马和包袱还在，锡杖斜躺在地上，唯独不见了唐三藏。孙悟空知道师傅被妖精掳走了。他把白马拴在枯槐上，锡杖倚在树身。接着用金箍棒在空地上画了一个圆圈，叫了声“拘”，用手一指，秃顶山神凭空出现了。他看到孙悟空，匆忙下跪，说道：“大圣驾到，小神不知，有失远迎，恕罪，恕罪。”孙悟空扶起他说：“山神，你且无罪。我师傅被妖精掳走了。我问你，这附近有没有什么妖精？”山神回答：“回大圣。这山向阳一面山腰中有个金兜洞，里面住着一个青牛精，带着几十个小妖在这附近一带称王称霸。我本来住在山洞里，被他赶了出来，现在和土地住在一起。如果早知道大圣来到，我早就恭候了。”孙悟空认真听着，等山神说完，他问道：“你知不知道青牛精什么来历，本领如何？”山神回答：“什么来历，小神不知。我只知道他本领挺大，会七十二变，一杆钢枪，耍的如行云流水。我和他打斗了六次，每次都惨败而归。”他渐渐垂下了头。孙悟空抖了抖金箍棒，问道：“他和我相比，谁的本领更大一些？”山神看了一眼，低头回应：“未知，未知。”孙悟空摆了摆手说：“没有其他事了，山神，你且退下。”山神拱了拱手，倒退着走了几步，转过身，跳进圆圈，登时消失了。
孙悟空走近白马说：“兄弟，我去找寻师傅，你别乱跑。”白马眨了眨眼睛作为回答。孙悟空放心离去。他向南走，跨过一条小溪，绕过几个山角，没过多久，就在半山腰发现了树木掩映的金兜洞。他走到紧闭的石门前，使劲敲了几下，大喊道：“妖精，给孙爷爷开门，不然，打破石门。”守门狗妖，透过两扇石门间的缝隙，看到孙悟空气势汹汹的样子，着实吓了一跳，慌慌张张跑到里面报告大王。他跑到青牛精跟前跪下说：“大王，不好了，不好了。”青牛精喝完妖艳的黄狐精倒给他的葡萄酒，镇定自若的说：“莫慌，什么事？”狗妖结结巴巴地说：“一个年轻……年轻和尚，在外……面叫嚷哪。”青牛精说：“我知道，是孙悟空找上门来了。小的们，取我钢枪来，和我一同迎战。捉到孙悟空者，奖赏五十尾鲤鱼。”小妖们听后，欢欣雀跃。